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瀚亞引進9千億境外基金 全台最大

2018-03-14 10:02經濟日報 陳碧雲

瀚亞投信3月正式引進「瀚亞投資-M&G收益優化基金」,經金管會核准可在台銷售,該檔基金規模逾9,500億新台幣(資料來源:M&G,2018/1),引進後成為全台灣境內外規模最大的基金,引起市場高度關注。

根據投信投顧公會與Lipper統計(截至2018年1月底),國人持有境外基金金額達新台幣3.52兆元,其中固定收益產品規模即達1.74兆,占比約一半,可見得投資人偏好債券型產品。

隨著近年基金業者積極引進境外配息基金產品,快速席捲國人投資部位,瀚亞投資-M&G收益優化基金引進之後,不僅將成為全台規模最大基金,同時在全英國規模最大,更是瀚亞近期積極深耕台灣的一大步。

由於該基金績效表現深獲歐洲退休基金與法人機構青睞,瀚亞投資-M&G收益優化基金自2009年金融海嘯後的139億,10年內暴增至9,517億元(資料來源: M&G,2018/1) 。M&G資產管理公司是英國1931年成立的第一家基金公司,同時也是英國保誠集團成員,過去也創下許多第一檔發行紀錄。

隨著全球市場走了多年多頭行情,各類股票資產價格居高,債券利差持續壓縮至歷史低點,加上通膨升溫與升息在即,2018不確定性(Uncertainty)與波動度(Volatility)的雙高壓力環伺。

瀚亞投資-M&G收益優化基金除了具備在台規模最大的優勢,基金成立以來每年提供優化收益,高alpha的投資策略提升投資效率,在金融海嘯時也展現下檔保護作用,單年僅下跌3%,在熊市震盪中規避修正風險。

有別於一般傳統債券型基金,該基金可投資範圍包含8大類資產,投資級公司債、金融債、結構債、高收益債、核心政府債、股票、衍生性商品(swaps, futures)與其他,能彈性於0~100%自由調整,將是2018年市場震盪波動下的最佳策略。

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