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大華銀多元特別收益平衡基金 19日開募

2018-03-13 09:29經濟日報 蔡穎青

以台灣「特別」股+高股「利」台股+「high yield」高息債券以及台灣公債為組合的基金大華銀多元特別收益平衡基金,將於3月19日至23日盛大募集。

上漲的股價若未實現資本利得都僅僅屬於紙上富貴,也因此高股息股票一直以來都到受存股族的青睞,畢竟入帳的股息收入是屬於實實在在的現金流。而投資高股息股票其實不需捨近求遠,在過去10年或過去3年的主要經濟體當中,MSCI台灣指數以平均3.95%和3.93%的股息率領先群雄。

可惜2012年年中至2017年中這波台灣加權指數從7,000點至萬點的波段行情中,大多由成長型的科技股領銜上攻,這五年間台灣加權指數含息報酬率超過七成,但同期間台灣高股息指數的含息報酬率卻僅有38%,績效竟遠不及大盤,高股息投資人賺了股息,卻損失了賺取資本利得的機會成本。

大華銀投信分析,其實決定績效的因素不僅僅來自於高股息本身,高股息能否延續的關鍵取決於股息能否穩定成長,根據MSCI研究指出,長期投資股票的報酬率來源有超過一半來自股息成長因子,根據歷史績效的實證結果顯示,不論在美股、歐股或全球新興市場,股息成長指數皆能穩健的超越大盤表現。

大華銀多重特別收益平衡基金聚焦在股息成長策略的台股平衡型基金,透過台灣掛牌的特別股與固定收益ETF,搭配高股息的股息成長個股,建構出多元分散且具有穩定配息的台幣收益型產品,股息成長策略提供基金追求潛在資本利得的攻擊力,固定收益產品則在股市下跌之際提高基金防禦力,互相搭配成為進可攻退可守的台股平衡型基金策略。

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