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大華銀新基金 聚焦固定收益搭高股息

2018-03-08 10:31經濟日報 蔡穎青

台灣ETF近年來蓬勃發展,從2016至2017短短兩年之間,台灣證交所掛牌的ETF數量自36檔一舉衝高至113檔,若加上今年1月甫掛牌的8檔ETF,截至2018年1月底台灣證交所掛牌的ETF數量已來到121檔,所涉及的資產類別從最傳統的股價指數擴大至商品、槓桿、反向以及債券等,讓台股市場的投資選擇更加多元。

大華銀投信表示,2017年以來(截至2018年1月底)在台灣證交所掛牌的56檔ETF當中,就有高達24檔屬於債券型ETF(包含以債券指數為目標的槓桿、放空型ETF),而2018年1月掛牌的8檔ETF當中,更有高達7檔ETF都屬於債券型,而台灣投資人對固定收益商品的偏好從海外基金資產規模的消長可見端倪,根據境外基金資訊觀測站統計的資料顯示,從2007年至2017年的過去十年之間,台灣投資人持有的固定收益型基金規模自6,190億台幣成長183%至1.75兆台幣,同期間股票型基金規模卻自1.37兆台幣下滑6%至1.29兆台幣。

台灣證交所每年ETF掛牌數量。 資料來源:Bloomberg, 截至2017/1...
台灣證交所每年ETF掛牌數量。 資料來源:Bloomberg, 截至2017/12/31

大華銀投信指出,過去在台灣境內發行的台股平衡型基金多受限於台灣資本市場的投資商品種類稀缺,固定收益部分多以公債或短期貨幣市場工具作為固定收益的來源,如今隨著台股市場中的固定收益ETF種類更加齊全,台股平衡型基金將更能夠利用台灣掛牌的ETF達成資產多元配置的目標。

大華銀多元特別收益平衡基金是第一檔將台灣固定收益ETF納入投資策略之一的台股平衡型基金,聚焦於台幣固定收益資產,並搭配高股息台股與台灣特別股,以提供台灣投資人穩定的台幣收益率為投資目標。

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