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創造收益+提升效率柏瑞推特別收益基金

2017-12-28 10:46經濟日報 李佳濟

時序進入2018,美國緊縮貨幣政策方向不變,全球股債市面臨高檔震盪的可能性越來越高,在創造收益機會、提升投資效率的全新思維下,柏瑞投信首先發行多重資產特別收益基金,預計1月中旬開始募集,額度上限為新台幣200億元。

向來以擁有創新利基產品能力著稱的柏瑞投信,為台灣目前第一家推出以特別股搭配收益資產的「特別收益」策略基金的投信公司,將發行新台幣、美元、人民幣和澳幣共4種計價幣別,由中國信託商業銀行擔任基金保管機構。

柏瑞投信表示,隨著全球股債來到歷史相對高點,想要打造波動度相對較低、又能兼顧收益和效率的投資組合越來越不容易,不能依靠單一資產或單一收益來源,而是應該尋求所謂「特別收益」的投資策略,藉以分散投組波動風險,同時掌握多重資產之收益機會。

特別股具有股價波動度較普通股低、與其他資產相關係數低、加上投資標的透明度高、流動性佳的特性,如果搭配上固定收益型的資產,像是高收益債和投資級永續債,就能平衡投組風險,並獲取各式景氣循環與資產增值的機會。

根據投信投顧公會統計,截至2017年11月底,柏瑞全球策略高收益債券基金規模達新台幣335億元,為境內最大的高收益債型基金。2017年1月,柏瑞推出台灣第一檔的特別股基金,截至今年11月底,柏瑞特別股息收益基金的規模達295億元,為境內最大的股票型基金。

柏瑞多重資產特別收益基金預定基金經理人黃鈺惠表示,柏瑞多重資產特別收益基金為境內第一檔結合柏瑞在特別股和高收益債產品優勢所獨創的「特別收益」策略,再加上投資等級信評的投資級永續債等3種優質收益資產,並以收益導向和高投資效率為目標,讓多重資產的投資組合再進化。

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