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去年匯損逾兆元 央行發五點聲明強調財務健全 17:00

2018投資 保德信投信獻5心法

2017-12-27 08:56經濟日報 康堃皇

歡度25周年,保德信投信更新英文企業識別為PGIM(保德信投資管理)。 保德信投...
歡度25周年,保德信投信更新英文企業識別為PGIM(保德信投資管理)。 保德信投信/提供
保德信投信12月14日歡慶25周年,盤點台灣資產管理業,保德信投信居領導地位,管理基金達31檔,截至11月底,總管理資產規模逾新台幣700億元,往來客戶人數含自然人及法人超過9.6萬人,四分之一個世紀以來,保德信投信均力求滿足客戶資產管理需求、與客戶站在一起,成就財富優勢,一同實現投資目標。

身為國內資產管理先行者,展望2018,保德信投信為明年第1季定調是「有所變,有所不變」,問起今年為何全球股市這麼牛?保德信投信指出,全球經濟處於甜蜜點,當低通膨、穩成長,便是金髮女孩(Goldilock)現身的時刻。

明年第1季,保德信投信看好全球經濟「三點不變」:一、成熟國家內需帶動新興國家出口,資本支出將成經濟續揚引擎;二、美國聯準會(Fed)有序升息、全球央行資產負債表持續擴張,流動性充沛;三、股票本益比處於歷史區間上緣,風險性債券利差接近歷史低檔,資產價格預料仍在高檔。

而投資人更關心的「有所變」,則有兩大方向宜留意,首先,經濟及就業改善將帶動通膨循環性增溫;其次,股市處於歷史高點,投資氣氛偏向樂觀,美國稅改時程及全球主要央行政策調整,可能造成盤勢波動加大。

2017年全球市場集體揚升,保德信投信認為,投資人明年可掌握5大心法:一、股票優於債券;二、利率偏低,收益仍不可少;三、資產價格偏貴,把握市場或產業「補漲輪動」的機會;四、增持原物料等抗通膨概念股;五、以多元資產因應盤勢波動。

針對建議的基金標的,保德信投信指出,金髮女孩經濟之下,投資人應慎防美債利率走高可能導致波動度上升,不妨以「多元收益」或「新興市場企業債」兩類型基金打底,有效對抗資產價格波動。除了以收益做為長抱的核心資產,保德信投信在2018年首季也相對看好的中小型台股、A股、拉丁美洲、基礎建設題材四類具爆發力的股票型基金,攻守兼備,搭配定期定額長期投資,將有機會同時抓住收益與資本利得。

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