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DMAS策略 建構堅實核心投資組合

2017-12-26 09:51經濟日報 李佳濟

隨著投資風格的轉變,市場除了注重核心資產組合的穩健性外,對於可扮演平衡風險的另類多元資產需求也逐步增溫。根據相關研究顯示,人工智慧在投資策略的運用上也開始發揮一定程度的角色,可以在諸如經濟訊號的判斷、投資組合風險胃納量的監控,或是投資組合的動態調整上,提供協助,值得重視。

以安聯投信今年引進的「DMAS」策略為例,因為是採動態多元資產策略,透過大數據量化方式在不同時點產生各類資產的「市場動能」訊號,藉此判斷各資產處於多頭或空頭循環,以及是否面臨過熱或超跌情形,以掌握全球多元資產動能表現。

安聯DMAS全球傘型基金經理人劉敏俐表示,面對瞬息萬變的市場,若隨事件起舞頻繁進出,不但傷神又可能誤判,錯失投資良機,投資成本也將大幅提高。運用具大量處理數據能力的人工智慧,於短時間內處理大量數據,加上克服人性貪婪與恐懼的盲點,可依市況做出最佳決策。

「DMAS」策略係將人工智慧納入投資流程,透過演算個別資產的趨勢訊號,藉以判斷資產的未來趨勢方向,聚焦投資於訊號正向市場,加上嚴謹的風險控管機制,克服當前所面臨的投資難題,以建構起堅實的核心投資組合。

展望後市,劉敏俐表示,Ifo世界經濟景氣指數進一步上升,全球採購經理人指數顯示,全球經濟有望持續維持增長動能。目前來看,全球經濟復甦相對穩健,正產生水漲船高的作用,建議持有較高基準的股票部位,面對市場風險,只要做好資產配置和風險管理,納入另類資產等追求絕對報酬投資的平衡風險策略,仍可從容應對,不被短線市場波動所干擾。

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