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多元資產+追漲抗跌 2018投資王道

2017-12-26 09:52經濟日報 李佳濟

歲末將至,長假效應對盤面的影響浮現,波段獲利調節出籠,成交量縮小,市場波動也因此拉大。投資人該如何投資,才能化險為夷,有效累積長期財富?或人又該如何為退休投資組合挑擇合適的投資商品?再度成為當年重要的課題。

安聯DMAS全球傘型基金經理人劉敏俐表示,面對市場起伏,各類資產快速輪動,投資人往往只注重投資是否跟漲,但如何聰明管理風險,讓投資組合具備追漲抗跌特質,進而穩定核心資產表現的投資策略,將是關鍵。

展望2018年,劉敏俐表示,全球景氣同步擴張、帶動通膨壓力漸增,利率逐步上揚,美國聯準會的利率政策步調料將成為來年重要的觀察大事件;另一方面,在企業盈餘成長支撐下,牛市持續,但波動也將隨之加大。

劉敏俐表示,隨著全球主要股債市皆位於高點,2018年操作難度增加,投資人更須關注重大政經事件與經濟數據,並適時於資產中納入「追漲抗跌」的因子,嚴控波動,或是緊抓市場趨勢做為投資核心,聚焦正向市場,守護核心資產。

預期未來類股表現將呈現分歧走勢,在市場波動可能放大的情況下,守成將更為重要。過往借重股債資產呈現負相關性的策略將不敷用,投資組合一定要納入另類資產,以降低股債兩者資產連動性提高的新風格。

面對盤面風格以及不同資產類別之間關連性的變化,策略上,劉敏俐表示,第一步,在投資組合中加入全球多元資產,跟上景氣復甦的腳步很重要。其次,此時提升風險管理效率的策略也很重要,可留意在多元資產策略上納入「追漲抗跌」的因子。

例如:全球多元資產配置可考量將多元動態配置的DMAS人工智慧的動態投資模組、抗風險為主的基金納入。同時也別忘了平衡風險的重要性。在多元債券投資組合中加入另類投資如絕對報酬投資,取代純債券配置的策略也很重要,如此可因應債券風險調整後報酬下降,以及降低與傳統股債相關性,平衡波動風險。

就以今年推出的跨國組合–平衡型組合基金、跨國組合–其他型組合基金為例,包括:安聯投信的DMAS全球傘型組合基金系列等,都有在產品設計上置入「追漲抗跌」因子、平衡風險或是納入另類資產等策略,提供投資人更有效率的投資解決方案。

另一方面,也可以觀察,所選投資標的在一段期間的最大跌幅表現上,是否相對穩健、甚至呈現正報酬,以及拉長來看,淨值表現上是否有逐漸穩步向上的表現。

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