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專業升級 公勝保經RFC顧問團成軍

2017-12-21 10:16經濟日報 蔡穎青

公勝保經RFC百人菁英財務顧問齊聚一堂,接受IARFC國際認證財務顧問師協會的授...
公勝保經RFC百人菁英財務顧問齊聚一堂,接受IARFC國際認證財務顧問師協會的授證。 公勝保經/提供。
金融科技的創新與經濟環境的變化讓保險從業人員面臨的挑戰日鉅,針對這點,公勝保經致力於輔導旗下業務團隊專業升級,朝獨立財務顧問(IFA)之路轉型,並引進RFC(國際認證財務規畫師)的訓練課程。目前,該公司已輔導超過130名業務員轉型取得RFC資格。

公勝保經執行副總蔡聖威表示,保經業未來除了朝「大者恆大、贏者全拿」的方向發展外,也將朝「服務客製化、專業更升級」的趨勢前進。

未來,公勝保經將持續輔導旗下業務團隊轉型升級,並透過三階段的培訓晉升計畫,在取得RFC認證後,進一步透過資深專業顧問的輔導,通過實習後,才能成為執案顧問。有鑑於全方位的財務規畫服務涉及稅務、信託、投資、不動產等專業領域,公勝保經亦於2016年底成立了公勝財富管理顧問公司,以專業顧問為核心,串聯會計師、律師、地政士、勞務等專家,提供顧問服務客戶的最佳後援團隊。

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