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宏泰人壽超業主管 專業精準分析

2017-12-21 00:29經濟日報 賴俊明

「從服務1位客戶,到主動轉介紹70位親友,代表著客戶不只是滿意,更是出於真正的信任與認同,而願意推薦。」這樣突出的服務表現,宏泰人壽總理通訊處經理吳秋君做到了。

宏泰人壽超業主管吳秋君,以專業精準分析,創造客戶高黏著度。 宏泰人壽/提供
宏泰人壽超業主管吳秋君,以專業精準分析,創造客戶高黏著度。 宏泰人壽/提供

今年下半年甫加入宏泰人壽的吳秋君,從事保險業多年,分析其勝出關鍵:「自會計相關科系畢業,善用稅務、理財專業的分享,成功開拓客戶;同時更系統性的建立客戶資料庫,提供精準分析,深耕客戶,增加高黏著度。」

吳秋君表示,從客戶基本資料、家庭情形,到理賠紀錄逐一建立至自己的資料庫,不僅可為客戶檢視並提醒保障缺口,更能根據客戶的生命週期,提供精準的保險理財建議。

此外,若遇到客戶有商業上的合作需求,資料庫可以協助串聯,互相合作。而貼心提醒客戶結婚紀念日,幫客戶訂花,更是吳秋君常常做的額外服務。吳秋君開心的說,「幫助客戶感情加溫,家庭和諧,比她賣出保單還要高興。」

這樣的貼心及專業服務,讓吳秋君很快地從激烈競爭中,脫穎而出,不僅連續14次獲得MDRT百萬圓桌會員殊榮,今年一加入宏泰,短期內就交出亮眼佳績,現更準備在宏泰拿下第15次的MDRT會員。

為了持續充實專業,吳秋君也積極考取證照,從基礎的壽險專業到理財規劃,滿足客戶各式保險理財需求。甚至曾經在看病過程中,與醫生聊到理財規劃,因為對稅務的專業,讓醫生大為讚賞,詢問許多理財訊息,最後更進而成為吳秋君的保單客戶。

「致力追求卓越,無論工作上或生活上,從A到A+,是秋君一直以來的做事準則與自我期許,從她不斷的提升個人專業,帶領著團隊衝刺,都可看到她的努力付出。」宏泰人壽直營業務部副總張秀娟說。

吳秋君期許自己未來能運用專業,為更多人與家庭打造堅強後盾,讓大家在追求生活品質與個人成就之餘,無後顧之憂。

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