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兆豐國際3年到期新興亞債基金 開募

2017-12-20 10:34經濟日報 孫震宇

面對股債高漲及低利環境,具穩定收益的目標到期型基金備受青睞,成為投信強打商品,兆豐國際投信今年已發行二檔目標到期債券基金,其中3年到期新興亞洲債券基金19至22日展開募集,是鎖定亞洲債市的基金。

該基金經理人林邦傑表示,商品收益可預期性高,頗受定存族、保單族、累積退休基金等保守型投資人喜愛,預期收益不遜於利變型保單,但投資時間只有3年,資金流動性更佳,與定存相比,不僅收益率有競爭力,資本利得也不須課稅。

兆豐國際投信之前第一檔目標到期債券基金市場反應良好,趁勢募集第二檔,與第一檔相較,布局更聚焦新興亞洲。該基金投資顧問-香港弘收投資Income Partners(原豐收投資Income Partners,IP)執行董事胡星認為,自2002年來,亞洲信貸市場平均違約率遠低於其他市場,主要是因為亞洲投資者已從1997年亞洲金融危機中吸取教訓,偏愛投資高評級債券,且多數債券發行人也獲得當地銀行支持,因此深獲投資人信任。另一方面,亞洲債市多為當地投資人,市場不易受外部資金撤離影響,穩定性愈來愈高。

目標到期債券基金首重信用風險管理,兆豐此檔基金持有標的分散,降低單一發行者比重,以投資等級債為主,嚴選投資標的,基金存續期間不到3年,利率敏感度較低,操作團隊採自下而上信用分析及完整風險管理,讓投資人安心持有到期。

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