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CFP與AFP理財規劃顧問授證 成果亮眼

2017-12-18 20:24經濟日報 項家麟

由臺灣理財顧問認證協會主辦並深受國內金融業界肯定與期待的「CFP與AFP專業理財規劃顧問授證典禮」,於12月18日在台北盛大舉行,這次授證典禮計有165位新進金融菁英取得CFP國際認證、98位取得AFP專業認證,國內8家金融機構人才培育受肯定。

臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚(中)18日親自授證,與持證人開心合影。毛洪霖/...
臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚(中)18日親自授證,與持證人開心合影。毛洪霖/攝影

目前全球已有超過17萬CFP金融菁英實踐以投資人利益為優先的目標,展現傑出的生產力、獲利力、穩定率及最佳的客戶滿意度,提供客戶良好的服務品質,而國內至今累計有1,604人取得CFP國際認證、531人取得AFP專業認證,本次授證典禮中,共有165位新進金融菁英取得CFP國際認證、98位取得AFP專業認證,有8家金融機構人才培育成果表現亮眼。

臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚(中)18日親自授證,與持證人開心合影。
臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚(中)18日親自授證,與持證人開心合影。

其中國泰人壽持續展現領先氣勢,為本次專業認證人數最多的機構,而華南銀行、兆豐商銀為泛公股銀行培育人才的最佳典範,其專業認證人數持續大幅增加,另國泰世華銀行、南山人壽、中國信託商銀也不惶多讓,取得認證人數也大躍進,展現民營機構強而有力的競爭力與實力,值得一提的是新光人壽與台新銀行,取得專業認證人數成長幅度大幅躍升,是認證人數成長率表現優異的兩家金融機構。

臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚表示,全球金融服務業在Fintech數位科技與大...
臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚表示,全球金融服務業在Fintech數位科技與大數據應用的影響下,將形塑新的金融服務型態。毛洪霖/攝影

臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚表示,CFP與AFP在金融證照裡面為含金量最高的兩張證照,能通過真的不容易,特別是考前需經過240個小時的受訓,一路經過重重考驗才能考取這張證照,他恭喜所有持證人得到這份榮耀的肯定。

談到面對外在環境變動以及機器人理財時代的來臨,如何因應發展將是理財人員和企業的一大課題。李長庚指出,若我們採單向方式與機器人一較高下,就連世界最強的棋奕高手,都被機器人打敗,但若是採行跨領域整合戰術,將是對抗未來不確定的環境變動及機器人時代最有利的方式。

李長庚表示,理財是藉由金融商品的投資從中獲取利益,而保險則是現階段的付出,但能夠讓個人或家人對未來生活有保障,可使生活更加安定;相對的,能夠利用工作之餘,透過課程增進自身的專業能力,這與理財保險本質相同,都是透過投資來獲取財富。

李長庚指出,今天獲得CFP與AFP認證的夥伴,在專業領域中定能出類拔萃,客戶也可以從其服務中感受到與眾不同之處,讓自已成為武功高強的理財規畫人員,是不被社會淘汱的不二法門。今年考取的考生最年輕是26歲,最高歲數則為58歲,無論是年輕或是主管都能透過有系統方式增進自我專業能力,並帶領團隊一同向上,這也是因應未來變動趨勢的有效策略。

「2017年CFP與AFP專業理財規劃顧問授證典禮」臺灣理財顧問認證協會理事長李...
「2017年CFP與AFP專業理財規劃顧問授證典禮」臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚(前排中)及與會貴賓,分組和持證人合影按讚。毛洪霖/攝影

李長庚強調,全球金融服務業在Fintech數位科技與大數據應用的影響下,將形塑新的金融服務型態,「以人為本」的專業理財規劃顧問結合Fintech運用,增進與客戶的互動關係,在未來逐漸虛實整合的金融服務形式中,由具有多元跨領域的CFP與AFP等金融菁英人才利用大數據應用科技的輔助來服務客戶,將發展成FP(Financial Planning)結合Fintech為「FPtech」的人與機器協同運作的新金融服務模式。

「2017年CFP與AFP專業理財規劃顧問授證典禮」臺灣理財顧問認證協會理事長李...
「2017年CFP與AFP專業理財規劃顧問授證典禮」臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚(前排中)及與會貴賓,分組和持證人合影按讚。毛洪霖/攝影

這次授證典禮年度盛會出席人數創歷年來新高,各金融機構的高階主管也到場向新持證人恭賀,還有各機構派出人氣啦啦隊,為取得新認證的同仁予以鼓勵並分享榮耀,展現國內金融圈人才濟濟與活力十足的氣象。

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