親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

利變特別股指數型基金 合庫投信明年3月開募

2017-12-07 10:37經濟日報 孫震宇

合庫投信獲准募集國內第一檔「利變特別股指數型」基金—合庫標普利變特別股收益指數基金,該基金完全追蹤複製S&P利變特別股收益指數,成份股全部在美國紐約交易所與NASDAQ掛牌,流動性高、品質佳,其中金融業利變特別股佔指數比重近九成,美國升息將有利指數表現。

今年全球股債市創下歷史新高,創高同時投資人風險意識也上升,隨美國升息趨勢明確,對固定收益市場帶來某種程度壓力,研究顯示2010年至今S&P利變特別股收益指數,與MSCI全球指數相關性僅0.499,與美林美國政府債券指數相關係數為0.07,利變特別股與傳統股債相關係數低,可以發揮降低風險的平衡效果。

合庫標普利變特別股收益指數基金擬任經理人陳信嘉表示,可變動利率特別股簡稱利變特別股,是指企業發行利變特別股時,發行條件中已先約定在一段時間內,例如約定6年內,每年皆配發固定股利率,直到觸發日起、如第7年後,利變特別股股利率將由當時指定之基準利率、如Libor或Federal Fund Rate,及觸發日起約定之新固定股利率,兩者相加後即為利變特別股新的股利率,在美國升息趨勢下,利變特別股直接受惠升息利多。

陳信嘉表示,合庫標普利變特別股收益指數基金採被動式管理策略,摒除人為因素干擾,追求與指數一致的報酬,從資產配置的角度來看,是介於股票型基金與高收益債券基金之最適替代選擇。該基金預計於明年3月募集,由陽信銀行擔任保管銀行。

A- A+

相關新聞

資誠機器人流程自動化團隊 正式成軍2017-12-15
金彝獎頒獎 業界最高榮耀指標2017-12-14
宏泰人壽雙引擎動能 績效亮眼2017-12-08
新興市場展望佳 後市表現可期2017-12-12
監理沙盒過初審 FinTech論壇成焦點2017-11-10
群益期攜手海軍 推暖心英雄桌曆2017-12-14
永昕生醫11月營收 再創佳績2017-12-11
八仙塵暴負擔重 長照殘扶非年長者專利2017-12-07
首座城市共享物流產業基地落腳台中2017-11-01
國泰投信勇奪金彝獎雙料殊榮2017-12-14
社會保險新衝擊 提早規劃減少人生風險2017-11-07
保德信投信 在地深耕台灣25年2017-12-14
搭台灣Pay商機 日盛銀雲支付明上線2017-12-14
發展多元技能 南山人壽推動員工轉型2017-12-13
王道迎麒麟 促進台日藝文交流2017-12-14
2018前瞻科技展望 權威經驗分享2017-12-15
南山人壽 推動員工轉型2017-12-14
2018經濟展望與投資策略 屏科大張宮熊開講2017-12-14
針對慶富放款 高銀:一切符合規範2017-12-13
雙鍵化工競拍 12/14~18投標2017-12-14
兆豐三年到期新興亞洲債券基金將開始募集2017-12-14
兩岸三地FinTech創新大賽結果出爐 台灣隊表現優異2017-12-12
鼓勵推動廣宣 期交所補助加碼2017-12-15
彰化六信台中東興分社 開幕2017-11-21

熱門文章

新南向ING 工研院《心南向新成長》新書發表2017-12-15
培育即時特效人才 嶺東設備好萊塢級2017-12-15
生醫躍升活動 南科高雄園區秀成果2017-12-15
格蘭利威13年Single Malt 100%雪莉桶限定2017-12-15
艾貴風能壹離岸風電開發計劃 新北唯一2017-12-15
恩佳私房小廚12/22教您自製冬至鹹甜湯圓2017-12-15
智慧停車ParkPay 停車費半價優惠多2017-12-15
台北復育生態藍帶 古圳重啟大安生態未來2017-12-15
南市民委會攜手南大深根培育師範專才2017-12-15
強化體驗行銷 Canon概念店落腳信義商圈2017-12-15
志光教育科技集團39周年 200萬助學子2017-12-15
澳門光影節 閃亮登場2017-12-15
興大創新研發成果媒合 聚焦五加二產業2017-12-15
中國科大協助企業育才 產學無縫接軌2017-12-15
2018前瞻科技展望 權威經驗分享2017-12-15
成大謝達斌教授 獲2017年國家新創獎2017-12-15
嘉義國際管樂兩特色 23日熱鬧登場2017-12-15
上洋多品牌經營 提供複合式完整服務獲青睞2017-12-15
奔騰首發 建構首家10KW 鐳射切割中心2017-12-15
南臺灣生物技術展 衛福部生技智慧館2017-12-15
澳門購物節 價值3千萬禮品供抽2017-12-15
32家榮獲金牌好棧 古華花園飯店連年獲選2017-12-15
新南向商機大亞集團獲越南國家品質獎 2017-12-15
11月北美半導體設備出貨20.5億美元2017-12-15
世盟年會50多外賓熱烈參與.2017-12-15
戴維爵士 安全抗菌獲國家認可2017-12-15
網紅當道 偏鄉資訊講座教你好何經營社群2017-12-15
新北新農民輔導計畫成果豐 助在地農業展新機2017-12-15
勤業眾信:四要素相助 台數位醫療順應國際變革2017-12-15
戊戌走春宴 體驗府城阿舍大菜2017-12-15
誠品推台北之最美景佳餚 聖誕跨年首選2017-12-15
有機蔬食展現都會美食能量之旅2017-12-15
WITSA進駐台北 領航亞洲數位經濟2017-12-15
宋作楠基金會舉行論文及獎助金頒獎2017-12-15
經濟部成立EDC 培育節能生力軍2017-12-15
資誠機器人流程自動化團隊 正式成軍2017-12-15
大專校際道路機車賽冬季賽 菁英車手齊聚2017-12-15
台南康寧大學跨岸新農業交流2017-12-15
醒吾科大技職教育新典範 特教生表現亮眼2017-12-15
冠軍磁磚八連霸奪 台灣居家理想品牌雙料冠軍殊榮2017-12-15

商品推薦

留言


Top