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利變特別股指數型基金 合庫投信明年3月開募

2017-12-07 10:37經濟日報 孫震宇

合庫投信獲准募集國內第一檔「利變特別股指數型」基金—合庫標普利變特別股收益指數基金,該基金完全追蹤複製S&P利變特別股收益指數,成份股全部在美國紐約交易所與NASDAQ掛牌,流動性高、品質佳,其中金融業利變特別股佔指數比重近九成,美國升息將有利指數表現。

今年全球股債市創下歷史新高,創高同時投資人風險意識也上升,隨美國升息趨勢明確,對固定收益市場帶來某種程度壓力,研究顯示2010年至今S&P利變特別股收益指數,與MSCI全球指數相關性僅0.499,與美林美國政府債券指數相關係數為0.07,利變特別股與傳統股債相關係數低,可以發揮降低風險的平衡效果。

合庫標普利變特別股收益指數基金擬任經理人陳信嘉表示,可變動利率特別股簡稱利變特別股,是指企業發行利變特別股時,發行條件中已先約定在一段時間內,例如約定6年內,每年皆配發固定股利率,直到觸發日起、如第7年後,利變特別股股利率將由當時指定之基準利率、如Libor或Federal Fund Rate,及觸發日起約定之新固定股利率,兩者相加後即為利變特別股新的股利率,在美國升息趨勢下,利變特別股直接受惠升息利多。

陳信嘉表示,合庫標普利變特別股收益指數基金採被動式管理策略,摒除人為因素干擾,追求與指數一致的報酬,從資產配置的角度來看,是介於股票型基金與高收益債券基金之最適替代選擇。該基金預計於明年3月募集,由陽信銀行擔任保管銀行。

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