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聯銀攜手法巴人壽 合推投資帳戶

2017-10-02 15:40經濟日報 康堃皇

類全委保單與時俱進,法國巴黎人壽攜手聯邦銀行推出「優利聯年保險計劃」,連結「法國巴黎人壽價值收益投資帳戶」,委由新光投信操作,為國內第一檔訴求AI智能平台結合大數據資料分析,有效控制投資波動、利用時間累積帳戶收益,以協助保戶追求「保障+投資」雙贏,打造類全委保單新價值。

聯邦銀行指出,要成為長線投資贏家,除做好股債資產配置外,如何正確挑選「物美」標的,以及評估正確「價廉」時機買進,更是締造資產累積的重要關鍵,聯邦銀行向來以提供創新商品滿足客戶理財需求為宗旨,因此與法國巴黎人壽再度推出「法國巴黎人壽價值收益投資帳戶」,全面升級保單功能,追求價值投資、穩定淨值及降低波動之效益,期能在詭譎多變的市場中,為保戶的資產建構完善的風險保護網,並創造穩健績效。

「法國巴黎人壽價值收益投資帳戶」由屢獲各大基金獎項肯定的新光投信操作管理,透過美國產業ETF組合基金中的AI智能平台及大數據分析,建構「Smart Beta選股模型」及搭配「動能投資原則」,篩選具成長動能且被低估的產業型ETF,進行股票市場的「價值投資」,追求驅動長期超越大盤的投資表現;同時,為有效降低投資波動、控制市場黑天鵝般的系統風險,投資組合再加入「Risk On/Off風控機制」,增加下檔風險保護。

「法國巴黎人壽價值收益投資帳戶」撥回機制,乃依每月基準日(每月16日,遇假日順延至次一個資產評價日)淨值區間來決定每單位撥回金額,若淨值在10美元以上,則每單位撥回0.04167美元;若淨值未達10美元,則每單位撥回0.03333美元。當然,該帳戶也提供保戶選擇非每月領現金,而是撥回金額再投入原投資標的的功能,適合目前沒有現金流需求,想增加單位數的保戶。

「優利聯年保險計劃」提供壽險、年金雙平台選擇,還設計內扣式附約功能,保戶可附加「重大疾病」與「意外傷害」附約,零附加費用率打造最優惠的保障平台,讓客戶只要擁有一張保單,一次購足理財規劃及保險保障。

再者,保單壽險投保年齡最高可至80歲,首次購買最低投保門檻設定為新臺幣10萬元,之後單筆最低2萬元即可增額投入,不但享有專業代操團隊的服務還有創造資本利得的機會,滿足保戶雙重需求。面對未來金融市場的不確定性,需要更穩健且放心的金融工具與策略,具有專家代操、因應市場變化靈活配置資產的「優利聯年」類全委保單,將持續因應市場環境變化,提供客戶價值型投資策略,以穩健守護客戶資產。

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