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凱基銀偕富蘭克林舉辦理財說明會

2017-09-14 10:29經濟日報 黃英傑

時序即將進入第四季傳統旺季,凱基銀行與富蘭克林在九月份攜手舉辦「凱基獻禮.創造佳基」貴賓理財說明會,並由富蘭克林資深理財顧問分析全球市場最新趨勢,以即早協助客戶掌握第四季投資契機。此外,為了讓客戶接觸多元新知,在近來食安問題再度亮起紅燈之際,特別邀請知名食安專家面對面講解如何吃的安心,為凱基銀行忠實客戶同時打造健康理財觀與新食觀。

凱基銀行一直以來持續提供創新金融服務,並以專業堅強的財富管理陣容獲得客戶信賴與支持,特別是透過理專與理財規劃團隊的搭配,了解客戶不同階段的人生需求,積極規劃適切的資產配置建議,誠心為客戶穩健創造財富,忠實達成生涯目標。

為提供更優質、精準的服務,凱基銀行今年推出全新財管會員制度,大幅提升會員權益,分為往來資產總額超過100 萬的「昇富理財會員」、300萬的「聚富理財會員」,以及為千萬資產客戶首度推出的「尊富理財會員」,並加碼提供禮遇優於業界的專屬無限卡。全新財管制度的另一大亮點,便是打造理財規劃團隊,透過量身訂製的投資理財解決方案及專家陪訪機制,使命成為客戶資產配置的堅實後盾。

富蘭克林表示,專業理財顧問能協助客戶進行資產檢視與配置,評估投資標的風險等級,以降低投資不確定風險,提高投資理財的勝率。身為基金理財專家,富蘭克林的研究暨服務諮詢團隊時時關注全球經濟脈動與投資人所需,在即將步入第四季之際,金融市場可望持續穩步向上的基調引領下,建議可優先佈局新興國家當地貨幣債券型基金、新興亞洲小型股票基金;此外,因應升息趨勢,高息債、高股利題材也相當吸睛,偏向穩健的投資人不妨酌量加入全球高收益債券型基金或美國平衡型基金的部位。

凱基銀行指出,這次與基金專家富蘭克林聯手舉辦貴賓理財說明會,便是希望提供客戶財管團隊專業及客製化的理財建議,特別是在全球景氣溫和復甦之下,以追求穩健為核心,協助客戶精準掌握投資機會、創造財富,滿足生涯理財目標。

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