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兆豐三年到期新興債基金 募集倒數

2017-09-13 10:47經濟日報 孫震宇

受惠結構性改革、基本面好轉、高殖利率、低評價等優勢,今年以來新興債市一路吸金,在經濟力、資金力、投資力三大力量簇擁下,看好後市續航力。兆豐國際三年到期新興債券基金以目標到期策略布局新興債市,訴求以債息收益為主要報酬來源,投資人買入持有到期,時間一到,即返還基金之淨資產,不需預測進出場時點,也不需煩惱價格波動。基金即日起至9月15日展開募集,成立後即不再接受申購。

基金經理人林邦傑表示,目標到期債券基金是近二年興起的新型商品,其理念是以「持有到期」的方式布局一籃子債券。投資人持有這些標的至到期日,即可取回屆時基金之淨資產,在升息環境下,更有利鎖定收益。簡單來說,可以歸納為四個優勢:第一、投資目標明確。在一定期間可獲得之收益確定性高,適合做為核心配置。第二、不需判斷投資時點。市場高低點難測,目標到期投資法可避免買在高點、賣在低點的窘境。

第三、基金持有到期。依過去經驗,短線進出、追高殺低的投資成果並不佳,長期投資持有到期反而收益更佳。第四、以債息為報酬來源。根據統計,2012年5月31日至2017年6月30日投資美銀美林新興市場美元債券指數總報酬為35.91%,其中債息報酬為36.02%,價格報酬為-0.11%,顯示債息收益才是投資債券的根本,顛覆許多人的既定印象。

林邦傑表示,若市場遇較大利空事件,期間債券價格變化雖然會對淨值造成波動,但隨著到期日愈來愈近,價格會逐漸回到票面價值,無需擔心價格波動風險。但最終要領回預估的目標收益,前提是這些債券沒有違約,因此基金經理人會從三個面向來降低違約風險,一是分散持有標的,降低單一發行者比重,二是以投資等級債為主,嚴選投資標的評級。三操作團隊採自下而上信用分析及完整風險管理,讓投資人能安心持有到期。

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