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萬點行情投資術 高股息低波動ETF有解

2017-09-13 05:47經濟日報 孫震宇

台股加權指數站穩萬點之上天數創紀錄,投資人目前最想問的應該是此時如何參與台股行情?以目前指數位於高檔區,如何達到具有下檔保護可能?台灣指數公司特選高股息低波動指數可能是個不錯的選項。

該指數先透過市值及高股息篩選步驟,再經由5道財務模型篩選工序,4大質化綜合評分,最後搭配低波動的模組化設定,希望達到控制下檔風險。為台灣第一檔結合主動投資與指數化管理技術的ETF,考慮了股息率、營運穩定度、權益報酬率、價格動能及股利發放品質等財務指標,找出一群有利長期投資的股票,成分股廣泛分散於18個產業與市值前250大的績優個股。

元大台灣高股息低波動ETF擬任經理人陳威志說明,元大台灣高股息低波動ETF所追蹤的台灣特選高股息低波動指數設計理念為希望提供投資人中長期退休規劃目標,希望達到兼顧股票股息與資本收益,因此將機構法人選股邏輯套用在ETF,讓指數裝備升級,但又保留指數投資的紀律。

根據彭博資訊回測,台灣特選高股息低波動指數股息率在過去10年間普遍高於元大台灣50指數,且大部分時間都穩定維持在5%以上。建議投資人可以台灣高股息低波動ETF,當作台股中、長期累積資產工具。還可以輔以台灣50指數區間交易,有機會賺取波段資本利得,並可再搭配元大台灣高股息指數,利用殖利率表現相對佳且能完成填息,作為規畫退休生活的三大ETF策略工具。

陳威志補充,大部分的投資人認為低波動的股票,就是價格波動較低,股性較為牛皮,多頭時期這類股票容易落後大盤績效,然而特選高股息低波動指數不是藉由挑選低波動股來達到抗跌的效果,而是藉由分散投資在各產業裡具有獲利性與具備穩定現金流量的公司作為挑選成分股的首要條件。

今年以來截至9/6為例,彭博資訊統計特選高股息低波動指數的年化風險為7.5%低於大盤約8.4%,報酬方面則有22.5%,高於大盤含息報酬18.3%,顯示在抗跌及擇優選股策略發揮作用,是投資人目前不錯的投資選擇。

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