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日盛目標收益組合基金 18日開募

2017-09-12 09:59經濟日報 蔡穎青

第四季預計資產配置。 資料來源:日盛投信
第四季預計資產配置。 資料來源:日盛投信
日盛投信宣布9月18日募集日盛目標收益組合基金,新基金強調比目前多元收益資產投資效能再升級的組合基金,透過CAS策略,透視全球各經濟體景氣位階,依照復甦、繁榮、緩滯、衰退等四個景氣階段,分別尋找最適配之市場及工具,以獲取投資報酬最大化。

「CAS」策略(Economic Cycle、Assets Allocation、Product Selection)是指,依照景氣階段,找出可發揮效能的基金類別,再篩選出目標基金,這是日盛投信自行開發出的多元收益資產配置策略。

日盛投信固定收益處副總陳勇徵表示,固定比例型「多元收益型」基金強調資產類別之間的低相關性,將股、債、REITS、原物料、特別股等投資商品,相互堆疊並配置固定比例,取其無論多頭還是空頭市場總有一類資產會有正報酬,惟近年來資產相關性逐漸提升,此種多元收益逐年降低。

目標收益組合基金透過CAS策略,除了尋找股、債、其他類別資產等多重收益來源時,先運用總經數據指標,找出景氣位於擴張或收縮區,透析景氣榮枯配對出適性標的,善用策略找收益。

日盛目標收益組合基金經理人李家豪認為,運用短期金融指標、中期經濟指標、長期貨幣政策,360度透析景氣榮枯,提高投資勝率,在市場大波動時控制風險,更顯可貴。

李家豪表示,根據CAS策略,第四季新興亞洲及歐洲位於景氣復甦期,佈局以新興市場債及企業債、 新興市場股票,美國續位於繁榮區,投資上以高收益債、可轉換債、美股以及特別股為主,位於緩滯區的英國,將以高收益債、投資債及REITS為主要選擇,而衰退中的新興美洲,資產配置則將以新興市場債及本地債,以及投資債為主。

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