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統一全球動態多重資產基金9/20開募

2017-09-12 09:56經濟日報 黃英傑

統一投信將於9月20日募集「統一全球動態多重資產基金」,希望透過更靈活更彈性的設計,為投資人提供最佳解決方案。

統一全球動態多重資產基金經理人周建邦表示,今年來主要國家股市頻創新高,債券收益率持續滑落,股、債價格都明顯偏貴,操作難度高,資產佈局需更多元分散,操作也要更靈活,還要搭配停損與停利,避險以及多重風控機制,以應付市場多變。

周建邦指出,基金可以跨區域多元投資,依趨勢動態配置各種不同資產,亦可運用多種避險工具,達到提升總報酬率、降低淨值波動的目標,適合穩健型投資人做為核心配置,或是積極型投資人做為衛星配置,以降低整體投資組合波動風險。

目前市面上標榜可投資多重資產的基金,其實在類型上多屬於全球平衡型基金,統一全球動態多重資產基金是名符其實的多重資產類型,操作上的彈性空間更大,若遇到行情大反轉甚至可以零持股,更能伺機而動,主要具有四大特色:一、動力選券:運用「護城河」概念,以「信用優勢」選債,可提升勝率及總報酬。二、動能出場:採用「風險預算」機制,獲利時可適時停利,留住績效,下跌時也能提早停損,減少套牢。三、動態配置:基金同時投資於全球股、債、REITs、基金(含ETF)等資產,可依市況動態調整配置。四、動態實現:規律實現資本利得,每季淨值若有一定漲幅,會將此資本利得實現,除了作為配息來源外,也會再投資其他優質標的,增加長期複利機會。

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