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元大台灣高股息低波動ETF 退休投資優選

2017-09-12 09:56經濟日報 黃英傑

觀察國人退休理財高比例集中保險與定存,但在高齡化社會及低利環境中,如何在衡量風險的前提下,尋找能提供穩定的現金,追求資產增值的目標,才能因應通膨環境以及保障退休生活的品質。

元大台灣高股息低波動ETF擬任經理人陳威志說明,以目前台股指數點位高檔區,除了高股息因子,若能再納入低波動,以這樣的投資組合來參與除權息行情更有利。

9月11日至13日正募集的「元大台灣高股息低波動ETF」,結合三大智選因子,以長期累積資產的理念所設計,在高現金股利股票組合中,依多種財務指標的篩選,降低投組波動,強化投資績效,幫助投資人現金收入與投資組合的退休財務規劃,成為全台第一檔同時結合高股息、高品質、低波動的優化指數型技術的ETF 。

三大智選因子包括: 「智選高股息」─元大台灣高股息低波動ETF篩選標準就是將台灣證券交易所上市普通股前25大市值公司,選出最近一年高現金股利股票,篩選方式為取排名前60%且股利率低於3%的個股,發揮台股ETF具有配息率較高、配息不配本金等優勢。

「智選高品質」─元大台灣高股息低波動ETF嚴選七道財務指標觀察公司體質,權益報酬率、營運穩定度、價格動能、股息率、股利發放品質、獲利能力、營運現金流量等,精選50檔成分股,之後在固定時間根據最新公司財務資訊進行汰弱換強。

「智選低波動投組」─通常大部分的投資人認為低波動的股票,就是價格波動較低,股性偏牛皮,多頭時期這類型股票容易落後大盤績效。

元大台灣高股息低波動ETF所追蹤的指數是與台灣指數公司合作的客製化指數,訴求投資人以較低波動參與台股高息優勢,不僅能夠做為機構法人資產配置的核心部位,也可望吸引國內外退休資金投資台灣市場。

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