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永豐金證(亞洲) 推智能投資服務

2017-05-19 11:24經濟日報 康堃皇

隨著年金改革議題延燒,國人中長期投資理財規劃需求日益增長,永豐金證券(亞洲)宣布與跨國金融科技服務公司Quantifeed攜手合作,推出智能投資組合理財服務InveStart,以結合主動選股及指數操作優勢的主題式及資產配置投資組合,搭配低廉的服務收費及智能投資助理,降低投資者的投資成本並減少管理帳戶的繁雜工作,協助投資者聰明理財,輕鬆達到投資目標。

近年來,智能投顧(Robo-Advisor)和被動式投資(Passive Investing)在美國和全球市場發展迅速。永豐金證券(亞洲)感受到數位財富管理的發展強勁,推出InveStart智能投資組合理財服務,成為大中華區首家通過香港證監會核准的券商以及亞洲智能理財服務的領先提供者。

InveStart的專業團隊設計由香港及美國市場的股票和交易所買賣基金(ETF)所建構出的各類投資組合,提供多種採取聰明貝塔(Smart Beta)主題式量化投資策略的產品,力求讓投資者在大盤報酬之外,也能透過各種不同的風格投資獲得更佳的投資組合報酬。此外,InveStart亦提供包括目標日期基金(Target-Date Fund)等多種資產配置投資組合,透過智能投資助理,協助投資者定期調整資產類別的分配比重,做好退休理財規劃。

投資者除可依自身投資的需求,挑選出最適合自己的產品,並同時享有風險分散、資訊透明及費用低廉的好處外,InveStart亦透過智能投資助理隨時追蹤管理投資者的帳戶,定期發出調整通知,當客戶收到通知後,只需一鍵操作便可完成投資組合調整。

永豐金證券(亞洲)深信,隨著InveStart的推出,將為亞洲的財富管理開創另一新扉頁,開啟智慧理財的大門。

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