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國泰人壽彰泰通訊處辦資產傳承攻略論壇

2018-05-18 16:41經濟日報 楊聰橋

有鑒於高齡化與少子化的雙重影響來襲,國泰人壽彰泰通訊處日前在國立彰化美學館舉辦「從資本主義現象談資產傳承全攻略」論壇,期提供民眾資產傳承相關常識。

論壇主講人黃世芳(中)、主持人高震宇(左)與談人高育麟(右),三位業界菁英同台,...
論壇主講人黃世芳(中)、主持人高震宇(左)與談人高育麟(右),三位業界菁英同台,激盪出全新視角的資產傳承策略。 國泰人壽彰泰通訊處/提供

該活動由身兼FPAT「臺灣理財顧問認證協會」委員與TFTA「臺灣金融科技協會」理事的高震宇主持,除邀請暢銷書「資本主義的罪惡咖啡館」作者、同時也是CFP國際認證高級理財規劃顧問的黃世芳擔任主講人,同時請來美國百萬圓桌超級會員(MDRT COT)、專精高資產客戶保單規劃的高育麟與談。三位業界菁英同台,激盪出全新視角的資產傳承策略。

此次論壇的三大重點包括:1.從未來年表談老年化社會的產業變化與資產形式消長。2.資產形式的轉換—談金融房產與實體房產之類比。3.從資本主義社會的現象談傳承—兼具遺囑,信託與稅負優惠的方案。

曾接受浙江衛視財經台個人專訪的主講人黃世芳指出,未來台灣人口結構將持續呈現少子、高齡化狀態,高齡人口比例將高達40%;此現象將影響產業、個人財務與資產形式三大面向的消長。在1990年代日本房地產大跌70%的情況可供借鏡,只漲不跌的房地產僅適用於具備人口紅利地區。

國泰人壽彰泰通訊處於國立彰化美學館舉辦「從資本主義現象談資產傳承全攻略」論壇。 ...
國泰人壽彰泰通訊處於國立彰化美學館舉辦「從資本主義現象談資產傳承全攻略」論壇。 國泰人壽彰泰通訊處/提供

主持人高震宇分析表示,以現階段將會有將近六分之一的人,透過繼承財富,比平均薪資水準的民眾工作一輩子的勞務所得還要多,因此台灣將有近二成民眾,必須深入了解資產相關稅法與合理安排資產傳承議題。

高育麟則就其實際市場經驗,提供專業建議,無論從稅賦優惠、預留稅源、固定增值的角度,合適的保單規劃都是規劃資產傳承不可或缺的一環,而新型態的保單,更具備類似遺囑與類似信託功能。

此次論壇內容創新而前瞻,從人口結構的實質影響切入議題,提出耳目一新的資產型式轉換概念,佐以稅法實務,架構資產傳承的安全策略。國泰人壽彰泰通訊處百人團隊MDRT入圍率超越30%,MDRT會員人數創下該公司歷史紀錄,卓越的學習型組織,讓團隊持續地邁向頂尖。

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