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科技股有望接棒 點火有基之彈

2020-07-19 02:00經濟日報 朱成志

6月底台積電才313元,比去年底331元低,7月開始補漲推升指數,7日突破1月3日的高點12,179點,隔幾天,代表投機人氣的生技股就做頭反轉,「無基之彈」結束了。問題是「有基之彈」不能只靠一檔台積電帶動,少數個股點放的格局不大。

7月15日台積電在外資大喊500元目標價帶動下,開盤衝高創天價370元,加權指數也又創下30年新高12,320點,外資喊高價卻在14日至16日連賣三天跌到353.5元,直到法說會公布漂亮數字,加上中芯在科創板A股掛牌大漲二倍,市值近新台幣2.6兆元,推升全球市值最大的晶圓股台積電比價,17日才大漲到369元,不過,加權指數上漲,櫃買指數大跌2.3%,跌破月線轉空,上市及上櫃一多一空。

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7月9日蔡總統在台灣機械工業大會表示「紓困2.0」之後,還要推「3.0方案」,但公會理事長柯拔希當場嗆聲政府要啟動「防禦性貶值」,因為今年新台幣是亞洲最強貨幣,比日圓還強,台灣外銷產業苦瓜臉,政府都不管,只沉迷在台股創新高,就如同天天自嗨疫情「加0」,振興內需卻政策緩慢。

以面板業為例,如何和大陸及南韓拚?群創、友達第1季營業毛利-1%~-2%,加上匯損,有競爭力嗎?而外銷產業占台灣GDP比重高,上半年因為疫情不利內需產業,現在外銷產業碰上強勢台幣也叫苦,但政府重股市,而輕匯市。

新台幣為什麼這麼強?今年到6月底的國際板債券流通在外652檔,餘額1,773億美元,累計近新台幣5兆元,因為美元匯率走貶,提前贖回高達98檔,共308億美元,但新發行有118檔、403億美元,換言之,以壽險公司為主的買盤,雖提前贖回,但流出94億美元更多,當然不會造成新台幣升值。

今年外國直接投資(FDI),不含陸資有34.2億美元,年增12%,但陸資來台非常少,只有4,742萬美元。「台商海外資金匯回專法」申請匯回新台幣1,284億元,實際才1,036億元,並不多;今年前五月外資瘋狂賣超6,627億元,6月外資才買超841億元,比起5月狂賣才回補55%而已,7月至今才小買283億元,這些不構成新台幣升值,只能猜這些流入熱錢不像是買股,而像是炒匯。

台積電配息650億元發出,月底上市櫃企業將發出近2,700億元股息,若外資留在台灣買股票,再漲2%就可以過歷史新高12,682點;若外資配到股息就匯出,新台幣匯率可能有變化,台股主流可能也會變。

7月有生技論壇、生技展,但上半年大漲的生技股,7月開始轉弱,櫃買市場的生技股快速下跌,影響內資人氣,短短十天,合一從476.5元跌到240元、中天159.5元跌到85.5元,幾乎腰斬了;清潔用品股毛寶已經跌到半年線,口罩股恆大6月營收成長五倍,卻由天價216元跌到137元;口罩最重要材料熱熔膠敏成由年初14元飆到天價336元,近日跌破季線到最低165元,檢測試劑普生淨值不到2元,今年從2月9.7元飆到278元如神話般傳奇,近日快速回檔到最低134.5元,這些內資人氣指標快速褪色,接下來回歸基本面,科技股接替生技股為主流。

當然不少電子股也漲太多,如3月74元飆到天價565元的IP股愛普,由去年每股大虧5.33元而轉機搭上台積電,第1季只賺約0.5元,也大回檔到372.5元。但有潛力又低基期的科技股很多,相對低檔的國巨,以及要大投資50億元的CIS感測器封測股同欣電,因為7月起打入車用市場,值得留意。

蘋概股鴻海開始小漲,PCB華通及臻鼎-KY,PA的穩懋、宏捷科、全新均可留意。台積電訂了綠能長約,有利於替代能源股、風電股,增加資本支出有利半導體設備股,5G也有利光通訊股,疫情下,遠端視訊的圓展也看好。(作者是萬寶投顧董事長)

生技股 台積電 美元

朱成志

國內知名的股市聞人、投資專家,在市場投資及研究資歷已逾20年。朱成志早在1990年即研發股票分析系統軟體,成立萬寶網路科技公司,出版雜誌萬寶周刊,該公司也做基金平台,代理六、七百檔基金。
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