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好公司碰上倒楣事 逢低撿便宜

2019-06-08 00:43經濟日報 朱成志

兩周前標題「美中熱戰,台股成夾心餅乾」,到現在戰況更激烈,美股跌破所有均線,若非6月4日美國聯準會主席鮑爾首度公開表示不排除「必要時降息」,讓美股當天狂漲515點,差一點道瓊就連六周下跌了,費半指數當天更大漲4.2%,被美國商務部卡住不能賣給華為的IC股跌深大反彈,但是「降息像春藥」有利美股,讓川普更有力量打貿易戰。

自5月23日到現在,3個月公債殖利率大於10年期,美國10年期公債殖利率破底到2.085%,殖利率「倒掛」反應貿易戰的不確定性,美國經濟衰退風險愈來愈高,聯準會轉鴿派很合理。

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5月31日大陸用了「勿謂言之不預」的強烈警告,這是中式的「最後通牒」,等於「別說我沒有警告過你」,這句話通常是對外發動戰爭前。CNBC特別解釋在1962年中印戰爭、1979年中越戰爭前都曾出現過,北京發出反擊的號角,6月2日在新加坡的美中國防部長會談,中方魏鳳和強硬表示「談可以、打奉陪、欺妄想」,明顯轉硬了。

中方6月2日發布白皮書強烈批評美方在談判中「三度」違背共識、不講誠信,長達8,000多字的白皮書,詳細說明2018年3月、5月和2019年5月美方三次出爾反爾的經過,美官方貿易代表署及財政部立即聯合聲明回嗆,下一步不就開打了?郭台銘認為更大的金融海嘯將至,要蔡總統開經濟國安會議,又點出聯準會都說話了,沒想到央行立即公開回應5月用外匯存底干預匯率,太罕見了!

白皮書引用美國智庫今年報告,若美國對「所有」中國輸美商品加徵25%的關稅,美國GDP將減少1.01%,就業將減少216萬個,每家每年支出將增加2,294美元,並未讓美國「再次偉大」,在英國遊說封殺華為的「關稅人」川普馬上回嗆,他為美國增加了十幾億美元的關稅收入,川普宣布6月10日對墨西哥進口貨品加徵5%關稅,又自6月5日起,終止2,000項印度輸美商品零關稅優惠,還嘲笑共和黨議員阻止他加墨西哥關稅,說:「太傻了!」,墨西哥是美國最重要的生產基地,他不會一直搬石頭砸自己的腳。

習近平於5月20日赴江西視察稀土企業,隱含要打「稀土戰」,中國表示「不願打,不怕打,必要時不得不打」,5月31日商務部說:「談,大門敞開;打,奉陪到底」,將建立「不可靠實體清單」反制美國,火藥味更濃了!

鷹派的白宮國家安全顧問波頓,近來被川普公開打臉,是否代表有轉圜?財政部長米努勤和人民銀行長易綱將在G20財長會見面,雙方有機會解決歧見嗎?不容易吧!

5月外資大賣超上市1,449億元,連同上櫃市場一共造成台股市值暴瘦1.53兆元,剩下不到35兆元總市值,5月外資匯出640億美元,5月底大陸提出:「不會對蘋果報復」,但大立光5月營收不好,6月6日開盤罕見的跌停破底,外資進場買;鴻海5月營收好,同天小漲0.1元築底,但外資大賣。

近來華為供應鏈最慘,部分資金移轉到營建、資產、內需、傳產等避險概念股上漲,盤勢膠著輪動,許多在墨西哥的台商被利空掃到,影響最大就是緯穎,但雲端伺服器客戶光是臉書及微軟就占九成以上,跌到創掛牌新低,考驗300元整數大關。我看川普打墨西哥是「打假的」,和美中貿易戰不一樣,好公司碰上倒楣事,法人停損是逢低撿便宜貨的機會。

(作者是萬寶投顧董事長)

川普 外資 貿易戰
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朱成志

國內知名的股市聞人、投資專家,在市場投資及研究資歷已逾20年。朱成志早在1990年即研發股票分析系統軟體,成立萬寶網路科技公司,出版雜誌萬寶周刊,該公司也做基金平台,代理六、七百檔基金。

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