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15檔四季紅 吹反攻號 12:30

中小股當道 點火做帳行情

2018-03-17 00:42經濟日報 朱成志

美國2月通膨率年增2.2%,核心通膨率年增1.8%,兩者皆符合預期,同時2月進口物價較去年同期上升3.5%,亦與市場預估相同,加上先前美國2月平均時薪僅年增長2.6%,低於預期的年增長2.8%,說明美國通膨處於穩定緩慢上升狀態,未如之前擔憂或將快速走高,預期聯準會今年維持三次升息機率依然較高。

目前3月升息機率已達88%以上,6月升息機率為72%。3月聯準會會議幾乎確定會升息1碼,市場真正等待的並非是升息決定,而是聯準會對經濟和通膨後續的看法,市場朝鷹派解讀,美股強勢但也有隱憂。

近期美國針對中國的動作再起,兩國的貿易談判並未取得明顯進展,使川普希望能對中國進口商品提高關稅。目前傳出計畫提高關稅的商品總額約300億至1,000億美元,中國也可能反擊,市場認為中國或針對波音等公司產品加徵關稅。因此,中美之間貿易談判會是後續股市走勢重要焦點,全球最大變數就是在川普的貿易戰態度。

美股這波以科技股表現最強勢,那斯達克、費城半導體指數近期雙雙創下歷史新高,亞馬遜、Intel、Nvidia、Lumentum都已突破1月底高點再創歷史新高,美光則是創波段高點,帶動加權指數攻上11,000點,昨日收11,027點,成交量放大到1,681億元,櫃買市場更拉出連八紅,挑戰前波高點,中小型股成為主流。

挖礦概念股前一波最強勢,但著名的中國數位貨幣交易平台「幣安」7日晚上暫停提現一天,造成多種數位貨幣價格大跌,加上美國SEC監管機構出報告,認為許多交易平台宣稱的所謂嚴格標準,並不等同於國家證交所的上市標準,近期比特幣價格不穩,一度跌破8,000美元大關。

中國人民銀行周小川行長表示對虛擬貨幣進行動態監管,但比特大陸創辦人吳忌寒保持樂觀,也同時分散到海外,在加拿大找合適地點挖礦,找新出口,並計畫4月推出以太礦機及轉型做AI晶片,直接拚Intel、AMD、Google、Nvidia這些大公司。近日因青雲公布2月獲利僅0.17元,遠低於市場預期,疑似公司派修理市場派,造成連續七根跌停板,使挖礦概念股稍做休息,但挖礦熱潮仍不減。

蘋果今年將推出三款新手機,皆搭載3D感測,非蘋陣營華為、小米、OPPO也推出3D感測試水溫,再度引爆相關概念股大漲,穩懋大客戶Lumentum宣布收購光通訊廠Oclaro, Lumentum股價再創新高,穩懋也創下波段新高321.5元,全新VCSEL磊晶積極認證中,可望繼英國IQE後唯二供應者,股價再創高價140元,精材也有卡位到蘋果供應鏈,跌深後開始反彈到72元。

被動元件MLCC供不應求情況將延續到2019年,在旺詮、國巨、日商村田接連調漲價格後,華新科12日也漲價,並估今年需求成長逾30%,國巨領先創新高427元,華新科、禾伸堂也逼近前高,固態電容鈺邦可以注意。

生技股足足跌了兩年之久,籌碼經過長時間整理,反而乾淨,近期在中裕愛滋新藥順利通過美國FDA認證下展開反攻,帶動新藥股智擎、藥華藥、益安等底部起漲,生技股不再只是夢,中裕過關有指標意義。

有獲利的生技股更是強勢,醫美股大江每年維持20%以上高成長動能,外資一路買超,股價大漲創下新高409元,半年漲了一倍;醫美通路股麗豐-KY去年調整營運告一段落,今年將恢復成長動能,創下一年九個月新高168元。

櫃買市場拉出連八紅超級強勢,中小股當道,逢拉回留意業績股,如電動車電池康普、美琪瑪,產業趨勢走多頭,可以跟著法人拚第1季底做帳行情。

(作者是萬寶投顧董事長)

生技股 蘋果供應鏈 穩懋

朱成志

國內知名的股市聞人、投資專家,在市場投資及研究資歷已逾20年。朱成志早在1990年即研發股票分析系統軟體,成立萬寶網路科技公司,出版雜誌萬寶周刊,該公司也做基金平台,代理六、七百檔基金。
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