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蘋果光失色 車電新時代來了

2017-12-16 01:11經濟日報 萬寶投顧董事長 朱成志

11月22日加權指數最高到10,882點,連三天撐在10,800點之上,還是擋不住外資開始翻空,進入耶誕節前結帳賣壓,指數跌到12月7日最低10,322點才剎車,跌破了半年線,外資從11月24日~12月15日賣超816億,把權值股壓的抬不起頭,外資結帳,內資做帳,多空拔河。

加權指數才反彈到半年線,但上櫃指數就算跌到最低,也沒有失守半年線,相對強勢,最近櫃買當沖比在12月12日~13日再創新高達四成以上,內資比外資積極,上櫃比上市火力強。

以前一顆蘋果救台灣,今年蘋果出了兩款手機,包括銷量不好的iPhone 8及昂貴的iPhone X,當然對產業供應鏈有利,鴻海11月營收創下5,696億歷史新高,月增17.3%、年增18.5%就可以說明一切,今年外資從年初到6月5日狂買71.5萬張鴻海,但統計到12月15日外資把今年不但賣光,還多賣了6.8萬張,導致鴻海跌破年線。

蘋果訂單對台灣非常重要,但更該感謝的是汽車產業重大轉型。Tesla電動車M3今年嚴重刺激到全球各大車廠,開始認真推動相關非燃油汽車,大量增加汽車電子成長空間,由於車電產業毛利高於電子3C產品,許多日本廠商就把產能轉移到高毛利的車用,原本傳統電子業務就給台商新商機,一直減資的國巨因此飆到天價338.5元,營收創下單月32.66億歷史新高;華新科也減資,減資代表被動元件都不投資,居然從年初漲到現在,意外填補原來日商產能缺口。

因為日本人不盲目擴充產能,台灣又領先大陸,因此這兩年因為車用關係,對台商非常有利,但中國又開始瘋狂投資,近期包括大陸最大的三安光電投資1,500億台幣,不只搞LED,更跨入3D感測最上游的磊晶,同步和環宇-KY合作,這個模式非常像立訊、美律、康控-KY合作模式。頎邦又和京東方合作,這是今年第三個封裝廠和大陸合作,清華紫光也和光寶集團合作,中國在半導體的投資驚人,台灣還能領先多久?

鴻海集團旗下臻鼎-KY,今年挑戰千億營收,子公司明年也將在大陸掛牌。鴻海集團旗下M次集團的康聯生醫最近在台灣掛牌,最高衝到324元。今年上半年超級亮眼做面板貼合的GIS-KY業成,一度飆到379元,鴻海集團設備股京鼎也曾創260元天價,但旗下光通訊大廠鴻騰在香港掛牌,報載鴻海子公司FII擬申請在上海A股掛牌。

今年中國PCB廠全部大投資最紅的類載板,明年恐怕是殺戮戰場,臻鼎如果不在大陸掛牌利用資本市場厚植擴產實力,恐怕難打這場戰。台灣在紅色供應鏈的緊迫盯人下,要創造自己的新商機。

8月26日本欄標題:「感測器爆紅,可找下個大立光」,結果瑞士信貸、野村、德意志銀行多家內外資12月才出報告肯定汽車電子感測器供應鏈勝麗,展望明年將是ADAS自動輔助駕駛系統元年,車用感測器是跨入未來自駕車不可或缺的。

之前大漲也拉回修正的電動車電池正極材料康普、美琪瑪,最近也開始強力彈升,放眼2019年,市場需求都遠大於供給。

12月15日勝麗超過為升成為新車電股王,對比因為手機鏡頭而成為股王的大立光破底大跌,這似乎代表「車電成長力大於iPhone」的新時代來臨了!

外資 鴻海 半年線

朱成志

國內知名的股市聞人、投資專家,在市場投資及研究資歷已逾20年。朱成志早在1990年即研發股票分析系統軟體,成立萬寶網路科技公司,出版雜誌萬寶周刊,該公司也做基金平台,代理六、七百檔基金。
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