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9月喜連來 PC族群大黑馬

2017-09-02 03:43資深證券分析師 林成蔭

報系資料照
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景氣,以穩健步伐前進!經濟合作暨發展組織(OECD)公布它追蹤的45個國家今年經濟全部成長,上一次有這般表現是2007年,其中33國的擴張力道還比去年更強,是2010年以來首見;國際貨幣基金(IMF)首席經濟學家也指出,今年全球經濟復甦基礎遍及各種經濟體,貿易等領域仍可能有令人憂慮的保護主義,但大環境趨勢走揚無庸置疑,國際重量級機構陸續為多頭背書。

由單一市場觀察,亦是正向。美國第2季GDP成長率上修為3%,優於專家預期,這是2015年首季以來最佳數據,動能來自消費和企業投資上升;曾經大喊「通縮」的歐元區,8月通貨膨脹升至接近歐洲央行(ECB)設定的2%目標,且失業率仍維持2009年2月以來低點;中國國家統計局新公布8月製造業採購經理指數(PMI)51.7,高於市場預期也比上個月的51.4佳,供需情況改善,雖然8月非製造業PMI為53.4,較上月下降1.1,但「金九銀十」消費旺季即將開始,應不至於繼續走低,另一個市場關注的財新8月中國製造業PMI為51.6,也優於預期,主要國家經濟表現可圈可點。

台灣也傳出喜訊,8月製造業PMI為58.8,連18個月擴張,六大產業依擴張速度排序為電子暨光學、化學暨生技醫療、電力暨機械設備、基礎原物料、食品暨紡織與交通工具產業,對未來六個月景氣狀況樂觀;非製造業NMI為55.2,是連第六個月擴張,值得留意的是,對未來六個月景氣看法如住宿餐飲、營造暨不動產與金融保險業看法保守,顯示景氣外熱內溫。

台股加權指數在基本面支撐,外資不賣,內資回來下出現「月線連九紅」,上一次連九紅已是1986年的事,透露這次牛市韌性非同小可。8月加權指數在北韓飛彈與美國川普行情失靈下回檔,8月14日破季線後到10,225點止跌轉強,9月1日再創下10,619.52點波段新高,線型維持多頭排列,有續創佳績氣勢。

價值股如預期轉強,航運股中以貨櫃輪最強勢,第3季旺季為催化劑,長榮、陽明為指標股,股價低於淨值的散裝業者亦在波羅的海運價指數上漲帶動下「水漲船高」,空運股也雨露均霑,由於漲勢已高,短線不宜再追價,回檔再布局;石化中間原物料原具備產品漲價,下游業者低庫存題材,近日美國50年來最強的哈維颶風侵襲,重創煉油重鎮德州,引發產能緊俏與災後重建需求,ABS、BS、SM、EG、VCM等報價欲小不易,加大旺季拉貨力道,台化、東聯、台苯等塑化股底部墊高。

蘋果特別發表會在9月12日舉行,預計新iPhone、現行iPhone 7升級版機種、新款Apple TV和Apple Watch將是登場要角,由於蘋概股自年初漲到第3季,除非有出於意料新功能,短線股價刺激可能有限,未來觀察實際銷售數字,年底或明年初有機會再表現;個人電腦族群可能是9月黑馬,主軸在於低基期,且整體需求在衰退數年後展現正成長跡象,另外,記憶體、銅箔、被動元件等需求強勁且漲價,意味這次科技業旺季需求為消費電子新品拉貨搭配PC谷底復甦,逢低可布局。(作者是資深證券分析師)

製造業 PMI 原物料

林成蔭

財子學堂創辦人林成蔭,參與股海20多年,擔任過新光投信協理、政府四大基金代操經理人、組合基金經理人,熟悉法人操作手法與動態。 個人奉行不賭底部、不賭頭部的穩健投資法,強調一檔穩穩的定存股,效果可不輸數檔飆股。
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