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大立光開路 台股再戰高點

2017-08-27 01:24經濟日報 李鎮宇

地緣政治風險降溫,在市場信心回籠下,資金行情再次啟動,推動加權指數連續站回季線與月線;股王大立光再創6,000元的天價,新蘋概股、光學鏡頭、電動車相關、AI人工智慧、航運、造紙等等輪動,讓台股打破最長時間的萬點新紀錄。

就指數來說,加權指數上周擴量上揚,股王大立光率先過新高,權值股緩步上行,看來本周台股有再次挑戰前波高點的機會。即將進入9月,三星提前發表新機Galaxy Note 8,接下來蘋果新機發表行程即將公布,預料將有宣示行情,除了維繫人氣指標的AI概念股之外,重兵部隊蘋果供應鏈將為本周創新高的多頭總司令,7月外銷訂單透露電子產業接單強勁,進入旺季,9月初要公布8月營收,電子股將續當主流。

AI概念股再度表態,由於行政院拍板我國AI的科研戰略,年底催生AI創新研究中心及中科、南科機器人製造基地,消息一出,AI概念股成為盤面強勢主流。事實上AI不論是聚焦在中國超算市場,或歐美各家大廠發展AI的方向,台灣供應鏈均可受惠此一趨勢,就深度學習、高效運算(HPC)功能未來導入無人車、零售4.0、雲端運算等,都將大量採用ASIC、FPGA、GPU乃至於TPU的整合晶片在應用端,因此以AI的趨勢將會是未來幾年的重要發展,也將是投資的重心。

接下來重頭戲在各手機品牌旗艦機發表。三星為了搶市提前於23日紐約發表Galaxy Note 8,採用Exynos 8895或Snapdragron 835晶片、OLED面板(屏占比83.3%),後置指紋辨識、記憶體提升至6GB,並首次導入1,200萬雙鏡頭、全機防水,且同樣搭配S-Pen設計,整體來看規格與S8/S8+差異不大,且與市場傳聞相同,雙鏡頭與18.5:9 OLED面板是重點,可留意相關雙鏡頭及18.5:9 OLED面板概念股。

9月的至尊顯然是iPhone 8,新的亮點主要集中在新功能與規格上,由無到有,成長動能將備受關注,未來8月營收將陸續公布,蘋概有關新功能與規格,包括3D Sensing臉部辨識及多鏡頭AR/VR應用,玻璃背蓋+金屬中框、防水降噪聲學元件、導入類載板應用、無線充電等相關台系廠受惠大。

最後提到日前講過的電子標籤滲透率持續提升趨勢,由於線上電子商務與線下實體通路的結合,創造電子標籤的需求爆發性成長,電子標籤推動已邁入高成長階段,大型零售業者欲改善實體通路成本結構下,將實體通路結合電子商務以及物聯網整合趨勢,預估電子標籤於大型零售業者的滲透率將持續提升,其他像是旅遊、電子數位看板與建築等其他應用無紙化趨勢下,將可望帶動相關概念股的營運,基本面趨勢看好。

(作者是台新投顧總經理)

雙鏡頭 蘋果供應鏈 OLED

李鎮宇

現為台新投顧總經理,專精於科技產業與美國反托拉斯法律、產業經濟和策略研究、科技產業財務評價、國際經濟與國際金融等。
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