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近期川普關稅政策衝擊，通膨疑慮未消，美國聯準會降息決策趨緩，國際金融市場波動加劇，資產風險升高；不過根據專業機構調查，全球有七成高資產族群仍看好資產持續增值，未來結合外部多元專業資源進行跨世代資產安全規劃及財富、事業穩定傳承的核心需求成為重要趨勢。
「家族辦公室（family office）資產管理推動計畫」為亞洲資產管理中心重要政策，去年底金管會開放證券投顧業、兼營投顧之證券投信業申請家族辦公室整合顧問業務，採國際主要的聯合式家族辦公室（MFO）模式運作，可同時提供不同家族服務。金控業亦積極評估整合旗下銀行、證券投信及保險業資源投入，由於高達九成超高資產客群持有海外資產，今年金管會進一步開放境外金融業務，同一金控公司的OBU、OSU及OIU符合專業資格，經客戶同意可進行共同行銷或聯合開戶，並研議延長OIU經營國際保險業務的免稅期間，結合「3O」及海外分行提供金融業擴大跨境業務的家辦新商機。
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