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生醫車電族群 潛力浮現

2018-12-08 02:15經濟日報 朱成志

二周前,本欄標題:「選舉過後,大盤會變嗎?」台股第一波韓國瑜大勝帶動「九二共識」復活,選後產生了「韓流效應」,台股連漲了六天,櫃買市場每天漲幅都比上市加權指數高,內資重心在上櫃的中小型股,而外資則在上市的加權指數,明顯內資回流,連續好幾天櫃買「當沖比率」比上市高出12%,中實戶回來不少。

韓國瑜當選的「高雄概念股」大漲,觀光股華園飯店從選舉前16.7元飆到逼近30元,高野飯店從12元不到飆到23元,連國賓飯店都從選前22.7元大漲到28元,還包括燦星旅、鳳凰旅…等。第二就是高雄房地產股,如京城建設由10月18元飆到最高超過30元,高雄資產股也漲,又擴及許多低價股。

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12月3日裕隆集團董事長嚴凱泰英年早逝的新聞見報,居然裕隆也漲停,兩天大漲15%,集團旗下的中華車也連漲兩天,嘉裕連兩天也上漲了16%;甚至有一些虧損的低價電子股也漲停,由於台灣超過530檔上市上櫃公司「股價低於淨值」,內資敢買過度低估股了,久違的熱力再現。

川習會後,12月3日再度攻上萬點到了10,148點,但是很遺憾只有一天,又被川普攪局在推特發文,自吹是「關稅人(Tariff Man)」,嗆言如果傷及美國利益,會立刻啟動關稅,4日美股大跌,亞股5日重挫。

2017年4月華為董事長親自開車接在深圳參加IT峰會的華裔著名科學家張首晟,2018年9月張首晟獲得亞洲物理獎,其團隊掌握的「量子自旋霍爾效應」將帶來世界晶片革命,華為CFO任正非女兒孟晚舟與張首晟將共同出席一個在阿根廷的晚宴,12月1日孟晚舟在加拿大轉機被扣留,號稱違反美國對伊朗制裁的「國內法」,並將引渡到美國,而當天好好的張首晟在美傳出憂鬱跳樓自殺;3日世界最先進的半導體設備ASML發生火災,毀了華為訂購1.2億美金的EUV光刻機,這一切太玄了,可以拍電影。6日清晨新聞傳出,亞股大跌。1日川習會,川普一定知道,但他到底在想什麼?要把貿易戰打成冷戰嗎?

英國電信集團6日立即宣布,開始移除華為的4G通信設備,並將華為排除在5G網路設備的供應商名單,配合太巧了吧?這樣的新利空出現,全球股市重挫,美股繼12月4日暴跌800點,6日亞歐股市先大跌,道瓊盤中暴跌785點,但傳出美元不再升息,拉長下影線,Nasdaq開低走高收紅,6日台股加權指數大跌2.3%,櫃買也重挫3.3%,選後只有這一天上櫃比上市弱,昨(7)日亞股暫止跌,內資拉櫃買漲1.3%,而上市只漲0.8%也是亞股漲最多,外資四天連賣387億元,選後沒有政府護盤,內資真的被韓風帶回來。

蘋概股業績一落千丈,大立光、GIS-KY、穩懋11月營收大衰退,iPhone時代結束了,智慧型手機的頂峰已過,就像過去的PC、NB一樣,可以造就緯創、廣達、宏碁等三位數的股價,最後因為飽和、衰退股價一落千丈,加上華為事件,5G相關供應鏈也成了重災區,光通訊股的業績會延後,短線類載板欣興、南電、景碩強,也是低價股。

原本內資業內回流重新拉升的漲價概念股,也全面重挫回檔,矽晶圓、被動元件、二極體反彈完畢,而被動元件三雄華新科、國巨、禾伸堂在6日打到跌停,好不容易築底反攻,籌碼又亂了。風浪中,自行車巨大及美利達整理結束,逆勢向上,生技醫美股如羅麗芬-KY、大江仍有潛力再攻,蘋果等FANG科技股大跌,美股只有Tesla連續抗跌上漲,相關車電及汽車零組件供應鏈比蘋概有潛力。

(作者是萬寶投顧董事長)

華為 亞股 韓國瑜

朱成志

國內知名的股市聞人、投資專家,在市場投資及研究資歷已逾20年。朱成志早在1990年即研發股票分析系統軟體,成立萬寶網路科技公司,出版雜誌萬寶周刊,該公司也做基金平台,代理六、七百檔基金。
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