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資通訊業須重新思考政治成本

2月24日,俄國發動入侵戰爭,使得美國在同一天公布的最新版供應鏈檢討報告未引起注意。圖/報系資料照
2月24日,俄國發動入侵戰爭,使得美國在同一天公布的最新版供應鏈檢討報告未引起注意。圖/報系資料照

本文共1311字

經濟日報 社論

2月24日,俄國發動入侵戰爭,使得美國在同一天公布的最新版供應鏈檢討報告未引起注意。這次報告特別針對資通訊(ICT)業為對象,不但將印刷電路板、路由器等台廠重要產品納入,更指出目前的電腦及智慧手機電子代工模式,也是風險來源。相較於去年的半導體報告,今年涵蓋範圍更廣、影響更深遠。

這份名為「支持美國資通訊產業之關鍵供應鏈檢討」的報告,是去年受到關注的半導體檢討報告的後續。去年2月24日拜登總統發布命令,要求各部會分二階段,檢討十個關鍵供應鏈。去年中完成的部分,是包含半導體、先進電池在內等四個有短缺問題的優先對象,也成為美國推動500億美元「晶片法」的基礎。命令滿一年的今年同日,美國又提出針對資通訊、運輸、醫衛、能源、農業及國防工業等六個供應鏈檢討報告。

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本次檢討對台灣影響最直接的,無疑是對ICT供應鏈的檢討。ICT及半導體,是台灣近十年來代工產業(Contract manufacturing)轉型成功的最大亮點。台大陳添枝教授的新著「越過中度所得陷阱的台灣經濟」,更指出ICT及半導體代工的成功轉型、科技創新及組織調整,是引領台灣持續成長,成為全球與韓國唯二跨越中等所得陷阱國家的關鍵原因。這次美國報告也具體歸納,占全球電子代工服務市占率超過九成的企業中,有七家是台商,而且第一名鴻海集團的市占率就高達四成。

然而台灣驕傲的電子五哥及十雄,卻已成為美國的擔憂。這份由美國商務部及國土安全部聯名發布的檢討報告指出,美國多數企業固然在研發、產品設計及品牌行銷等領域保持領先,但電子代工的興起,導致重要企業幾乎都完全失去製造能力,美國也失去了有製造經驗的勞動力。

其次,全球資通訊的零組件及智慧手機等成品,目前高度集中在亞洲,並且以中國為重鎮,造成供應鏈脆弱的風險,最後,硬體製造廠偏好使用「開源軟體」(OSS)來編寫控制硬體韌體(Firmware),也是供應鏈風險的來源。

除了電子代工外,美國特別點名了以下跟台灣極其相關的產品:印刷電路板(PCB)、路由器、伺服器、交換機及液晶顯示器。其中因為印刷電路板是包含半導體在內的所有電子產品的基礎元件,因而特別受到重視。如同電子代工,美國報告也歸納全球前十大PCB廠有五家是台商,同時生產地點也有聚集中國大陸的問題。

對於以上風險,美國的回應方向也類似半導體,第一是要以政策推動在美國本土優先重建PCB及ICT製造能量,並透過政府採購等方式增加誘因。第二是要透過資訊透明、強化政府監測能量等方式改善供應鏈風險管理,第三是強化國際合作及標準制定機制,以及第四加大研發與勞動力提升。

對台灣而言,被美國肯定固然值得驕傲,但也必須看到背後的風險。例如過去我們在半導體、電子代工及PCB等領域的成就,來自於科技、管理、成本控制等經濟條件的優勢,生產供應鏈的布局組織,很少政治考慮,基本由經濟成本決定。

美國報告反映出的方向是,未來生產供應鏈布局如何調整(例如兩岸、美國、歐洲的配比),除了經濟成本外,還要考慮客戶端及企業母國的國家安全成本、地緣政治成本及外交成本。

簡單的說,不僅赴美投資一事,不再只是台積電的煩惱,就連製造業政治學,都將成為未來十數年全體電子業繼續升級轉型、維持成長的必修課程。

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