• 會員中心
  • 訂閱管理
  • 常見問題
  • 登出

首檔全球REITs+基礎建設ETF 小資族也能當全球包租公

本文共1152字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

有別於目前市場上的REITs ETF產品投資集中在美國,富邦投信特別推出投資全球16國息收資產的富邦全球入息不動產與基礎建設ETF,讓投資人能有分散投資的機會,以新台幣15元的低門檻成為全球資產的包租公包租婆,該ETF將於5月初開募。

REITs全名為不動產投資信託證券,是資產證券化商品之一,以發行受益憑證方式銷售給投資大眾。投資概念類似共同基金,為結合投資大眾資金,投資於各種行業的房地產(如購物中心、辦公大樓、停車場、醫院等),潛在收入來自於租金與房地產價格增值之收益。

推薦

富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金經理人蘇筱婷說,透過ETF在集中市場掛牌交易,交易方式與股票相同,流動性較佳,投資人將可享有除投資房地產相關類股外,也可以較少的投資金額,參與商用不動產的投資機會。富邦全球入息不動產與基礎建設ETF主要投資權益型REITs與基礎建設公司,該ETF追蹤標的指數為全球入息不動產與基礎建設指數,成分母體為標普全球BMI指數中的不動產證券投資信託(REIT)及基礎建設相關的類股為主,地區涵蓋全球16國家交易所。

蘇筱婷表示,該指數的選股邏輯,將透過流動性篩選標準,篩選市值大於10億美元及三個月平均成交金額高於300萬美元的企業,同時為降低投組標的之波動度,也排除波動度前5%的成分,最後也是最重要的是,為取得投組整體較高的股息收益,在考量預扣所得稅後之殖利率將由高至低排序,挑選前30檔作為指數成分,其投資REITs的主要型態不僅是瞄準以具有收取穩定現金流的權益型REITs,同時投資範疇也增加納入基礎建設,投資面向更廣,是兼具息收與泛不動產另類投資的新選擇。

蘇筱婷進一步解釋,權益型REITs(Equity REITs)是直接參與不動產投資與經營,主要收入來自於租金收入與買賣不動產的價差利潤;如富邦1號。市場上大部分REITs多屬此類型。一般提到收取租金的REITs就是指權益型REITs的經營模式。REITs的現金流量透過租金收入、管理維修費用、出租率與合約年限等因素影響,收取相對穩定的現金流。

因此,不動產市場的景氣循環多少會影響REITs資產組合的價值。若就業率上升,意味辦公大樓、廠辦的出租率,租金也可能相對提高,若簽下長約相對現金流就會得到穩定。若景氣不佳使空置率上升、租金下降,租期也可能較短,現金流就會出現波動。市場利率的高低雖然會影響投資人持有REITs的投資意願,但並沒有絕對的關係。因為利率高升的時候,儘管可能提高槓桿的利息負擔,但同時也可能促使REITs經營者提高租金轉嫁成本。

在通膨大幅上升,並推升實質資產價格上揚的金融環境下,富邦投信於各類資產中特別挑選REITs(不動產投資信託)作為2022年因應通膨環境的一項最新的投資工具,提供投資人不一樣的多元資產配置選擇。

全球入息不動產與基礎建設指數前十大成分介紹
全球入息不動產與基礎建設指數前十大成分介紹

※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結;未經授權,請勿複製轉貼文章內容

延伸閱讀

上一篇
淡水富人區添生力軍 餐飲大亨入手豪宅創今年區域新高
下一篇
印尼紡織大王家族再出手 砸3.23億元買西華富邦

相關

熱門

看更多

看更多

留言

完成

成功收藏,前往會員中心查看!