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創今年共同基金最佳募集紀錄 優質收益成長多重資產今日起追加募集

本文共608字

經濟日報 記者高瑜君/台北即時報導

投資人資產配置需求全面升級,追求收益成長並進,「元大優質收益成長多重資產基金」透過股票、債券與ETF的多元配置,搭配常態性掩護性買權策略增加配息來源,7月上旬首次募集金額逾199億,今(6)日起追加募集。

元大優質收益成長多重資產基金初次發行募集設有200億元額度上限,7月8日至7月14日募集期間累積申購約199.7億元,改寫今年以來投信投顧公會共同基金募集新紀錄,反映投資人在股市挑戰新高的同時,資產配置需求從單一走向多元、成長與收益並進趨勢。

元大投信指出,震盪是市場的日常,但AI所帶動的產業趨勢並未改變,因此投資策略更應著重於如何能建立穿越市場循環的收益來源,多重資產投資架構

可藉由不同資產間的互補特性,提升投資組合面對市場波動時的韌性。

元大優質收益成長多重資產基金於股票、債券、基金受益憑證(含ETF)的可投資比例均為3%至70%,可應對市況進行高度彈性布局。

基金操作「資產成長+收益策略」雙軸並進策略,現階段股票部位聚焦AI新科技等高成長潛力標的,搭配美國公債與「常態性掩護性買權策略」,透過權

利金收入增加收益來源及韌性。設計有累積、配息級別,以及新台幣、美元、日圓計價,配息採月配息,預計11月進行首次配息。 

元大投信提醒,掩護性買權策略為持有投資標的,並賣出其買權,可獲得權利金收入。雖然稱為掩護性買權,但該策略仍存在跌價風險,且雖然收取權利金收入,但在投資標的上漲時將抵銷部分報酬,影響基金淨值表現。

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