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經濟日報 記者張瀞文／台北即時報導
費城半導體指數5日大跌逾10%，投資人預期本周主要股市將拉回修正。法人認為，AI族群雖然急跌，但中長線基本面仍看好，AI賽道延伸，數位轉型催生新商機，以台、韓為主的新興股市也將受惠。
路博邁NB次世代通訊基金經理人溫演道指出，代理式AI的時代正式到來，一場規模更龐大的硬體升級超級周期也隨之啟動，同時帶來兩個層面的結構性需求變化及投資機會。第一，關鍵零組件原本已供不應求，需求強度將進一步擴大。第二，CPU長期遭低估，如今卻是最快速重新定價的投資機會。
溫演道指出，要讓代理式AI真正大規模落地，整條資訊傳輸的賽道必須全面重建與升級，CPU、光纖網路、高速連結設備，缺一不可。這場基礎設施徹底翻修，將驅動一個橫跨數年、難得一見的硬體升級超級周期。
富蘭克林坦伯頓新興市場團隊分析，美國科技巨頭發起的龐大資本支出，沿著全球AI供應鏈，為新興市場帶來新的成長動能。當全球投入巨資建設AI時，最大的受益者正是具備高階晶片製造、完整供應鏈優勢的區域。
富蘭克林坦伯頓新興市場團隊指出，在終端需求強勁、訂單能見度提高的趨勢下， 亞洲新興股市正持續受惠。其中台灣、南韓靠著「賣鏟子」奪得先機，在AI供應鏈中獨霸一方，成為新興市場的當紅炸子雞。因此，除了美國科技巨頭外，台灣與南韓供應鏈也正成為全球資金的新寵兒。
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