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國慶連假期間,美中貿易衝突再起,同步導致美股回落,長期推崇指數化投資的知名教授周冠男發文表示,周一逢低加碼時間到,更直言「定期定額,逢低加碼,有實證基礎的較佳的投資策略。」
台股13日開盤一度下跌逾600點,不少投資人逢低進場布局,元大台灣50(0050)成交量突破26萬張、成交金額157億元,均改寫歷史新高。
此外,證交所公布9月ETF定期定額交易戶數,0050單月大幅成長5.2萬戶,突破50萬戶,再創ETF全新里程碑。0050 9月定期定額交易戶數成長5.2萬,為今年以來扣除春節、分割交易扣款遞延後的單月新高,總戶數來到53.6萬新高。
法人分析,主要因素有三:第一,0050成長性大於高股息ETF;第二,追蹤相同指數產品因規模較小而費用率較高;第三,許多傳產存股未跟上AI趨勢,均吸引資金轉向投入0050,透過定期定額參與。
參考8月台股ETF定期定額金額統計,0050扣款45.4萬、扣款金額占比36.8%,為台股ETF定期定期金額第一;據集保結算所統計至10月9日當周,0050投資人數突破159.4萬人新高。
0050調降費用率與股價分割後,已穩坐定期定額冠軍,今年以來規模成長超過3,500億元,至10月9日來到,經理費率已低於0.1%,持續為全市場最低。規模並同步超越8月底國人持有金額7,560億元的安聯收益成長基金,成為境內、外規模最大的基金。
0050長年來亮眼績效表現,為指數被動投資帶來全新一波熱度。觀察0050自2003年成立以來至9月30日含息報酬率1,161%,以每年250交易日換算年化報酬率12.3%,在此報酬率下約6年就有機會為投入資產翻倍。
0050絕不錯過台股漲勢更是屢次受到實證,今年上半年川普貿易戰造成全球股市動盪,台股歷經2天跌停後。統計4月9日到10月9日期間,市值型0050大漲近70%,表現優於大盤的約57%。
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