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成長可期 00965、00646連結基金 9月1日起募集

本文共737字

經濟日報 記者高瑜君/即時報導

元大投信將於9月1日起,募集市場唯一聚焦國防科技主題元大航太防衛科技(00965),與美股代表性指數元大S&P500(00646)兩檔ETF連結基金,可透過元大投信、元大銀行、元大證券、兩檔ETF連結基金保管銀行(玉山銀行、彰化銀行),以及鉅亨投顧等銷售機構進行申購。

元大投信已發行多檔ETF連結基金,包括最具知名度的元大台灣卓越50 ETF連結基金(0050),本次再針對元大航太防衛科技、元大標普500兩檔海外股票型ETF,發行ETF連結基金,將指數被動投資擴及至一般共同基金的投資人。

元大投信表示,據投信投顧公會統計至7月底,國內共掛牌77檔海外股票型ETF,雖然規模僅是台股被動ETF的1/10,但涵蓋知名指數如標普500指數,以及多樣化的主題投資,相對於上市台股以半導體業占比超過4成,能提供具互補性的成長機會。

本次募集的兩檔ETF連結基金,分別連結元大航太防衛科技、元大S&P500績效表現。元大航太防衛科技主要受惠於全球防衛產業進入上升周期,包括美國國防預算新高、歐洲與亞太積極提升防衛自主趨勢,其各期間績效表現皆優於同類型平均。

元大S&P 500為追蹤標普500指數基金商品,多次獲股神巴菲特推薦一般投資人選擇標普500指數基金作為核心配置,其過去所掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)多年來均以標普500指數作為績效指標。根據S&P Global統計,標普500指數長期報酬優於絕大多數美股主動基金,且時間愈長,愈能突顯被動投資優勢。

元大投信提醒,元大航太防衛科技為主題投資,投資人須留意相關產業表現或全球國防支出增減所帶來之影響;元大S&P 500則相對全球股票型基金的區域風險較集中,亦可能反映成分股市值變化而權重較集中特定產業。

元大航太防衛科技(00965)各期間績效表現。
元大航太防衛科技(00965)各期間績效表現。
元大S&P 500(00646)各期間績效表現。
元大S&P 500(00646)各期間績效表現。

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