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群益ESG投等債0-5 (00985B) 8月25日展開募集

本文共720字

聯合報 記者藍鈞達/台北即時報導

群益投信發行的市場首檔可持有債券至到期、鎖定票面利率大於4.5%的短天期投資等級債ETF,群益ESG投等債0-5 (00985B),將在8月25日展開募集、預計9月11日掛牌,IPO每股發行價格為10元,也就是一張只要1萬元即可入手,採取月配息機制,產業布局多元,囊括金融、消費、通訊、公用事業、科技、醫藥等等,為投資人在多變的利率環境下打造收益、抗震雙有感的存債新選擇。

群益投信債券ETF研究團隊表示,00985B的產品定位訴求ONE三大精神,首先為Optimum抗震首選,因短債的波動較低,在市況不穩下,可望加強投資組合防禦能力;N為Nice Balance優勢均衡,基於短債現階段收益仍具吸引力、低存續期受利率變化影響較小之下,是投資者取得收益與利率風險較佳平衡點的理想標的;E代表Essence收益核心,分析00985B追蹤指數80%總報酬來自於債息收益。

此外,探究00985B的成分券篩選準則,首先聚焦於ESG表現佳的高標準標的,再從中篩選信評為BBB級高品質企業、票面利率大於4.5%以上、債券發行剩餘年限小於5年、且至少滿1個月的優質高票面利率的ESG短天期BBB級公司債,也同步顧及成分券的流動性與排除爭議產業。群益ESG投等債0-5 (00985B)經理人謝明志表示,從近年來引發金融市場震盪的三大事件來看,包括2018年美中貿易戰、2020年新冠疫情肆虐,以及2025年,也就是今年4月美國對等關稅震撼彈,期間全球股債市都出現回調,而0-5年期、同時納入ESG選債標準的短天期債券指數展現其抗震力,更於2018年、2020年兩次事件期間分別逆勢上漲1.1%和0.6%,可見在面對市場波動下,短天期債顯露出更佳的防禦效果。

群益ESG投等債0-5(00985B)經理人謝明志(由左至右)、群益投信總經理陳...
群益ESG投等債0-5(00985B)經理人謝明志(由左至右)、群益投信總經理陳明暉、董事長賴政昇、資深執行副總林慧玟及投資處副總張菁惠。圖/群益投信提供

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