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009811掛牌 瞄準美股前段班

本文共780字

經濟日報 記者何佩儒/台北報導

台灣投資人接觸ETF的起點,多是從追蹤台灣50指數的0050開始。現在想投資美股,也有全台第一檔「美股版0050」可以入手。統一美國50ETF(009811)今(29)日正式掛牌上市。成分股聚焦美股市值最大的50家藍籌企業,成為投資人直通美國經濟核心的新選擇。

統一美國50ETF經理人林良一表示,根據FactSet統計,目前已公布第2季財報的S&P500企業中,有超過八成優於預期,顯示企業基本面仍具韌性。

此外,美企回購金額創新高,資金動能強勁,市場普遍看好美股下半年行情。

林良一指出,美股除了基本面穩健,政策面受惠於川普政府通過「大而美」法案,推動美國製造。

相關政策中,具規模優勢、高研發能量、擁全球競爭力的藍籌企業享有稅負優惠,將有助強化大型企業獲利體質與資本報酬,同時,政府推出如「星際之門」等大型產業投資計畫,這些利多不僅為產業巨頭提供底氣,也可望成為美股多頭的長線紅利。

「美股版0050」009811追蹤之指數成分股聚焦美股市值前50大企業,完整涵蓋科技、金融、醫療、消費等主流產業,包括:蘋果、微軟、輝達、波克夏、Visa、可口可樂等全球指標型藍籌股都一網打盡,投資一檔009811等於直接投資美國經濟的中樞引擎。

統一美國50ETF(009811)小檔案
統一美國50ETF(009811)小檔案

相較於FANG+尖牙指數集中於10檔科技股,S&P500指數分散於500大企業,009811的50檔設計更顯採適中的集中度,具備高濃縮的投資效率,以「簡單(Simple)、強韌(Strong)、穩健(Stable)」為訴求,提供投資人架構透明、持股更多元平衡的資產配置。

美國50指數每季定審,並設有「快速納入機制」,面對近年來有許多新掛牌的大型獨角獸企業,為了確保指數不落後於市場脈動,若上市滿半年,且符合指數的市值及流動性等篩選條件,即可納入成分股名單。此外,009811配息機制採半年配,每年3月、9月底評價,保管銀行為臺灣銀行。

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