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聯合國將每年4月22日定為世界地球日,回顧歷史,第一屆地球日始於1970年,55年過去,地球日已成為全球性的倡議活動,每年都有來自各地的地球村民,為環境盡一份心力,國泰投信致力於永續發展,日前發起「海誓山盟-你我開始」專案,與中華鯨豚協會攜手,認養擱淺海龜,並積極發展ESG基金,旗下「國泰永續高股息ETF(00878)深受投資人青睞,截至4月18日,最新受益人超過172萬人,連續13周正成長,穩坐台股ETF投資人數第一大,最新規模來到新台幣4,035億元。
根據投信投顧公會統計,截至今(2025)年3月底,境內外ESG基金總規模已將近新台幣1兆元,顯見ESG投資已成為投資市場的當紅炸子雞,國泰投信的00878規模占比近五成,為同類型ETF規模最大標的,00878之所以能創下如此佳績,國泰永續高股息(00878)基金經理人游日傑指出,是因為00878從指數設計之初,就已掌握國際永續投資的趨勢,基金追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數 ,篩選MSCI ESG評級為BB(含)以上,且MSCI ESG分數達標之個股,再依股利分數排序取前30檔,並以調整後股息殖利率作為權重分配標準,以捕捉台灣兼具永續與配息機制兩大特徵的企業的績效表現。
國泰投信ETF研究團隊表示,00878的優勢不僅於此,成分股更落實產業分散,能以較穩健的投資組合應對風險,半導體、電腦及周邊設備、金融保險族群占比各約兩成,聯詠(3034)、聯發科(2454)、華碩(2357)、中信金(2891)、日月光(3711)都是成分股之一,除了緊追2025年的AI投資趨勢,當中的金融族群也能做為投資組合中的安全氣囊,提供市場起伏中的另一層保護。
00878經理人游日傑分析,美國總統上任滿90天,各國關稅戰越燒越烈,川普雖然放話將與中國大陸達成關稅協議,迄今協商卻進展甚微,彭博經濟學家推測,華府接下來可能從貨物貿易戰轉向金融貿易戰,提高中國大陸的國際資金成本,短期內關稅戰要降溫的機會渺茫,台股市場部分,金管會的限空令延長實施,市場信心不足,建議投資人在局勢動盪之際,投資策略宜轉趨保守,配置配息型商品,做為下檔支撐,尤其現在00878處在相對低價,難得可見20元左右價格,長線來看是適合加碼的低接時機。
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