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主動式 ETF 掀申募潮

野村、聯博、統一及中國信託等四家投信提出申請募集主動式ETF,業界估主動式ETF可望衝上2千億元規模。聯合報系資料照
野村、聯博、統一及中國信託等四家投信提出申請募集主動式ETF,業界估主動式ETF可望衝上2千億元規模。聯合報系資料照

本文共827字

經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

今年是主動式ETF元年,投信也積極準備送件申請,拔得頭籌的野村投信已準備在4月15日至18日展開募集,預計5月5日掛牌上市。

投信暨投顧公會目前統計已有野村、聯博、統一及中國信託等四家投信提出申請募集主動式ETF,業界預估主動式ETF可望衝上2,000億元規模。

野村臺灣智慧優選主動式ETF(00980A)每單位發行價10元,採季配息機制。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示,這檔全台首檔主動式ETF將提供投資人三大特色:聚焦台灣、智慧優選、主動升級。

首先,將聚焦全球股市常勝軍:台灣股市,透過野村台股團隊獨家「智慧優選」的基本面量化投資流程主動選好股;商品架構也主動升級,搭載全台第一檔主動式ETF架構,同時擁有ETF的便利性與專業投資團隊的主動選股,少了被動式ETF指數的限制,主動出擊、追求更出色的超額報酬機會。

根據投信投顧公會及期信基金資訊公告平台,統計至2024年底,台灣整體ETF規模逾新台幣6.4兆元,位居亞洲第三,僅次於日本與中國大陸。

統計數據顯示,結合專家主動選股搭配透明便利的ETF投資架構,亦即主動式ETF,全球總規模已經超過1兆美元,已然成為ETF投資新顯學;根據研調機構預估2030年總規模更有望來到4兆美元。

統一投顧總經理廖婉婷表示,今年全球主要股市的波動度都升高,台股的類股輪動速度也加快,主動式操作的基金可挑選出具潛力標的之外,操作也會更為靈活,相對容易拉高績效表現。

臺灣證券交易所指出,主動式ETF基金經理人依據公開說明書所定的投資目標與策略,主動操作及調整投資組合,目標是追求超越基準指標績效表現的機會。

主動式ETF不會依據標的指數或績效指標(Benchmark)建構投資組合,因此並沒有標的指數成分證券資訊,投資人可在投信官網查詢主動式ETF每日投資組合資訊。

不過,證交所提醒投資人,鑒於主動式ETF主動操作特性,基金經理人可在次一營業日進行投資組合調整,因此盤中投資組合不一定與前一日公布的投資組合內容相同。

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