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具備「季配+永續+市值型」特色的元大臺灣ESG永續(00850)追蹤由臺灣指數公司與富時國際指數公司合編的臺灣永續指數,本次成分股審核為五進兩出,相關成分股調整將自12月20日收盤後生效(亦即自12月23日(星期一)起生效)。
00850成分股納入華邦電(2344)、京元電子(2449)、嘉澤(3533)、上海商銀(5876)、矽力*-KY(6415);成分股刪除台塑(1301)、台玻(1802)。
00850追蹤指數為每年於6月及12月進行兩次定審,前一次新增13成分股檔數,調整後成分股檔數來到97檔;此次五進兩出後,成分股檔數來到100檔。
ESG篩選因子對於長期投資的影響性,據美銀證券統計,企業在ESG評比的排名愈好,未來的EPS波動度就愈低,反映出高ESG評比企業的營運穩定度高,更有機會創造可預期性的股東報酬,降低使用爭議供應鏈、人才流失或公司經營層出現管理問題等ESG事件風險。
元大投信指出,在市值型與高股息ETF的比較上,應了解ETF的淨值能否長期上漲,主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率,高股息ETF所追求的固定頻率配息現金流,並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇,建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族,或是為孩子建立長期元大投資規劃的父母,可優先考慮市值型ETF追求資本利得潛力。
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