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迎債券投資轉折新機遇 統一投信趨勢講座起跑

本文共821字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

美國聯準會降息,迎來債券投資轉折的契機!統一投信一連舉辦六場《債勢新機遇.永續好未來關鍵趨勢講座》,由統一投信ETF投資團隊資深副總張美媛、統一投顧董事長黎方國,與投資人分享總體經濟及債券投資展望。同時,介紹即將推出的統一ESG投等債15+ETF(00966B),作為存債新選擇。講座11月13日率先從高雄起跑,吸引爆滿的投資人熱烈迴響。目前已有四場講座報名額滿,僅餘桃園場、新竹場有限席次,有興趣的投資人可以上統一投信官方網站報名。

黎方國表示,美國歷經暴力升息後,已成功抑制通膨,在今年開啟了新一輪降息循環。這次降息啟動時,失業率僅上升0.7%,遠低於歷史硬著陸平均的4.9%,顯示美國經濟仍在軟著陸的歷史軌跡上。美國經濟的驅動70%仰賴服務業,而服務業已率先回暖,且製造業步上復甦軌道,經濟前景溫和成長。目前升息循環剛結束,美債殖利率仍在金融海嘯以來相對高檔,是布局債券的好時機。依據過去四次降息循環期間的經驗,在軟著陸情境中,優質的投資級債因為兼顧票息、抵禦信用風險、具備潛在資本利得,表現相對亮眼,其中,BBB投資級公司債更為突出。

統一ESG投等債15+ETF(00966B)經理人張美媛表示,統一投信秉持「好基金、好幸福」的企業精神,即將推出的00966B所追蹤之指數即瞄準BBB級公司債,可以兼顧風險與收益;卡位15年以上債券,因為長天期債券對利率敏感度高,蘊含資本利得空間,也是壽險、退休基金喜愛之標的。同時,鑒於綠色經濟崛起,納入ESG投資因子,依照ESG評級進行權重調整,使投資組合有望受惠ESG長線利多加持。債券是資產配置不可或缺的一環,00966B為月配息機制,領息時間為月底,預計11/25~27募集繳款,聚焦優質好債趁現在。

統一投信提醒,投資人選擇ETF時,需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異,亦可觀察相關金融市場的政經議題變化,作為投資布局時的參考依據,金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

統一投信舉辦《債勢新機遇.永續好未來關鍵趨勢講座》。(左起):統一投顧董事長黎方...
統一投信舉辦《債勢新機遇.永續好未來關鍵趨勢講座》。(左起):統一投顧董事長黎方國、統一投信總經理董永寬、統一投信ETF投資團隊資深副總張美媛。(統一投信/提供)
統一投信全台免費講座《債勢新機遇.永續好未來關鍵趨勢講座》(統一投信/提供)
統一投信全台免費講座《債勢新機遇.永續好未來關鍵趨勢講座》(統一投信/提供)

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