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平衡型基金 穩中求勝

美國大選塵埃落定,在政策不確定性存在下,市場情勢多變,故波動風險也需留意,法人建議,投資布局可兼具股債部位,並隨市況靈活調整的跨國組合平衡基金來應對。 (路透)
美國大選塵埃落定,在政策不確定性存在下,市場情勢多變,故波動風險也需留意,法人建議,投資布局可兼具股債部位,並隨市況靈活調整的跨國組合平衡基金來應對。 (路透)

本文共818字

經濟日報 記者王奐敏/台北報導

美國大選塵埃落定,在政策不確定性存在下,市場情勢多變,故波動風險也需留意,法人建議,投資布局可兼具股債部位,並隨市況靈活調整的跨國組合平衡基金來應對。

觀察投信發行跨國組合平衡基金今年來表現,以新台幣累積型級別來看,不僅全數都繳出正報酬成績,且超過八成檔數的基金績效都有超過一成表現,前十強基金更都在15%以上。

近期市場也已經將焦點轉向川普第二任任期可能實施的政策項目,並評估將對經濟和金融市場帶來哪些影響,也使得選後慶祝行情降溫。

投信發行跨國組合平衡基金表現
投信發行跨國組合平衡基金表現

11月美銀美林經理人調查報告顯示,受到川普勝選影響,本月大選後受訪的經理人認為未來12個月全球和美國的經濟成長都將轉強,與上個月認為經濟將趨緩有明顯轉變,但同時也認為通膨將在未來12個月上升。

在股票配置方面則大幅加碼美股,其中認為小型股表現將優於大型股的比例大幅增加;產業方面則看好銀行與科技類股。在債券方面,也出現明顯轉變,看好非投資等級債的經理人比例大幅提高。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示,美國大選結果底定,觀察川普政策具有五大要素,包括驅逐非法移民、對外加關稅、對內減稅、降低行業監管、國際政治相對孤立主義,須留意相關政策若供給面的影響如超過需求面,不排除為市場帶來波動,因此在政策不確定性尚存與影響性待評估之下,穩健型投資人不妨透過股、債多元配置的跨國組合平衡基金來因應,有助平衡投資組合風險,並透過多元布局掌握不同資產表現契機,也能建立多元收益。

葉啟芳指出,股票部位仍以美股為核心,持續關注關稅政策的執行力道與強度,可留意科技、金融等具成長性或可望受惠減稅與行業監管鬆綁之類股;固定收益資產來看,同樣留意未來企業減稅規模與關稅政策對通膨的影響。

建議可採各券種分散配置,非投資級債,波動風險相對較低且具高息特性;此外,現階段美債殖利率正處區間相對高位,投資等級債同樣具備投資價值。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示,從過去經驗來看,應保持較平衡的配置策略,跨領域、跨產業布局。

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