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主動型商品 搶搭多頭列車

本文共700字

經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

10月往往是科技行業波動最大的月份,鑒於持續的地緣政治不確定性和出口管制風險,法人預期,科技行業短期波動可能加劇;然而,仍然看好科技行業及人工智慧(AI)的長期前景,可定期定額布局台股科技主動型基金,搭上AI多頭列車。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示,相對看好AI相關的半導體產業和超大型公司,數家大型科技公司的管理層在第2季財報都強調風險更多來自對於AI的投資不足、而不是投資過度。目前這些公司的綜合資本支出強度(資本支出除以銷售額)仍然低於歷史峰值。來自其他雲平台、企業和主權實體等客戶的進一步支援也印證對AI半導體領域的樂觀預期。

預計AI半導體行業的整體營收有望從2023年的580億美元,增長至今年底的1,680億美元,到2025年底或進一步增長至2,450億美元。

野村投信表示,根據統計,標普500企業第3季每股盈餘(EPS)有下修壓力,年增率估4.2%,較上季的11.3%下滑,在投資策略上,具EPS逆勢上修的科技股及通訊服務類股較易吸引基本面買盤停泊。

目前台股加權指數尚未脫離區間震盪整理模式,加上美國正處密集財報及本周有台積電(2330)法說會,資金行情趨於謹慎,類股持續輪動,科技股表現為主。

野村高科技基金經理人謝文雄展望2025年,全球景氣將逐漸回升,除了AI/先進封裝/矽光子及CPO外,美國消費內需產業受惠於降息利多,且庫存水位已低的情況下,商品消費2025年重回成長可期。投資人不妨伺機逢拉回時佈局 AI Server、HPC、ASIC/IP、散熱、CCL/PCB、半導體先進封裝製程、CPO、摺疊手機等相關類股;傳產則以重電、綠能、原物料及內需商品消費等相關類股為布局標的。

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