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ETF上周強勢族群主要為陸股科技股、陸港股反向型ETF、及台股等。法人提醒,反向型ETF雖有機會獲得更大獲利空間,但僅適合做為短期操作;而槓桿型ETF並不適合長期持有,需嚴守紀律操作。
美國聯邦公開市場委員會公布9月的貨幣政策會議紀錄,紀錄顯示所有官員均同意降息,最終降息2碼的決定是考慮到通膨和就業市場風險平衡,整體論調偏向鴿派。
債市方面,富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示,聯準會預期2024年開始,每年可望維持2%的經濟成長率,再加上美國總統大選將於11月舉行,兩黨政見並未有削減預算赤字的積極作為,建議此時不宜鎖住太長天期的固定收益資產。
整體而言,現階段宜以中天期持債策略,於美國公債、投資級公司債、非投資級公司債各約三成的精選複合債配置,分享聯準會啟動降息的行情。
據CMoney統計至上周五(11)日,觀察267檔ETF近一周價格漲幅表現來看,永豐中國科技50大漲23.4%、國泰中國A50反1漲10.6%、富邦上証反1漲9%、元大滬深300反1漲8.8%、富邦恒生國企反1漲6.3%、元大台灣50正2漲5.9%、富邦科技漲5.8%、富邦臺灣加權正2漲5.5%、群益臺灣加權正2漲5.4%、富邦台灣半導體漲5.2%。
全球新興股市方面,中港股市回落領跌,新興股市收黑。中國人行公告指出,決定創設「證券、基金、保險公司互換便利」、首期操作規模5,000億人民幣,視情況可擴大操作規模,此為落實人行於9月下旬發布資本市場支持工具,將為市場注入流動性。
不過,中國國家發改委會議雖強調實現今年經濟目標、承諾將加快重大戰略與重點領域安全保障等兩重建設,但未有新的刺激政策細節,且投資人也觀望財政部發布會,壓抑中港股市自先前漲勢回落。
陸股由白酒商貴州茅台等民生消費類股與贛鋒鋰業、江西銅業等原物料類股領跌;港股由萬科、融創中國等地產類股與藥明康德等健康醫療類股領跌。
台股上周在AI大軍強勢領漲下,指數曾站上23,000點關卡。針對近期台股盤勢,安聯投信台股團隊表示,台股維持回升格局,陸股十一長假後表現不如預期,台股和美股重要科技股或大廠等近期都有活動、新計畫發表會或法說登場。以類股表現來看,在前述情境下,電子類股表現好於傳產股,相關半導體供應鏈、AI概念股在電子股中表現較佳;傳產股較疲軟。
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