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投資級金融債 抗震

本文共643字

經濟日報 記者何佩儒/台北報導

中東衝突升級,造成地緣政治不確定性升高,股市震盪加速資金尋找最佳避風港。投信法人表示,投資等級債過去降息期間績效表現不俗,具中長天期的投資等級金融債,本身具低違約率、債信品質佳,成為第4季配置海外投資等級債券中,相對抗震的ETF選項。

新光投信表示,中東衝突持續升溫,原油價格攀升,美公債殖利率上揚,地緣政治風險升高下,避險需求造成債市近來買氣升溫。

根據彭博統計,中長天期美元金融債指數最新殖利率5.14%,贏過同期間投資等級債指數平均約5%左右的水準,同時全球金融債主要發行公司,都是國際大型金融機構,本身受政府高度監管、行業內產業地位具壟斷性,加上金融債違約率較其他行業低,債性品質佳,在全球投資等級各產業債中具備高息吸引力。

金融債ETF含息報酬表現
金融債ETF含息報酬表現

新光IG金融債ETF(00844B)經理人王韻茹表示,各類債券種類中,成為銀行債主有保障,因為金融產業為特許產業,平均違約率較一般產業低,根據S&P Global統計,2023年全球性銀行發行債券違約率僅0.38%,遠低於非金融業債券違約率2.46%。

凱基金融債20+(00778B)基金經理人鄭翰紘指出,債券ETF的債息收益,對市場資金形成投資吸引力,對未來的降息預期則導引資金湧入,更進一步推升債券價格。

金融債券具有殖利率豐厚的優點,適合作為降息循環下的布局一環。展望後市,公債殖利率可能持續受經濟數據影響而大幅波動,建議債券選擇聚焦殖利率佳、債信品質穩健、資產體質無虞的金融債,兼顧收息並掌握未來殖利率下降賺取資本利得的機會,以期創造更佳的總報酬表現。

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