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投等債飄香 國泰 00725B 10月17日除息

本文共595字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

隨著美國聯準會9月一口氣降息2碼啟動降息循環,加上美國公布最新8月個人消費支出指數 (PCE) 進一步證實美國通膨逐步降溫,提升市場對11月再降息的信心;根據9月美銀美林經理人調查報告,有79%的經理人認為目前經濟將實現軟著陸,對景氣持續看好,此時不買債,更待何時。國泰投信分析,過去預防性降息周期經驗,觀察在降息循環啟動後,利率會先上後下,此時債市甜蜜點再現,在部位上可加重收益水準較高的投資等級債比重,同時待利率持續下探,投等債會更香。

國泰投資級公司債(00725B)公告第3季的第一階段預估配息公告,基金將在10月17日除息,存債族只要10月16日之前申購,便能參與這次配息,11月12日有望先享息收,待降息循環利率逐步下探,有機會再享資本利得。

國泰投資級公司債經理人李育齡表示,觀察2019年聯準會啟動預防性降息時,投等債表現在降息循環啟動後三個月、六個月及一年的報酬率,會隨時間越長有越來越高的趨勢,依序從5.0%成長到10.6%,一年則有16.5%,各時間區段表現皆優於非投等債,顯見投等債更能捕捉債市利多行情。

李育齡補充,2024年以來多個成熟國家已進入降息循環,包含美國、英國、加拿大以及歐洲等到明年中都還有降息機會,長天期的債券殖利率有機會持續引導下降,國泰投資級公司債平均存續期間逾12年,到期殖利率約5.63%,投資標的鎖定有望持續降息的成熟國家債券,適合投資人長抱。

2019年降息循環啟動後1年債券表現。(資料來源:Bloomberg, 2019...
2019年降息循環啟動後1年債券表現。(資料來源:Bloomberg, 2019年7月31日~2020年7月31日)

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