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凱基台灣優選30 10月2日開募

本文共786字

經濟日報 記者何佩儒/台北報導

凱基投信昨(18)日公布,凱基台灣優選30 ETF基金(00938)預計10月2日開始募集。被市場稱為「00915的親弟弟」,00938延續00915「聚焦優質企業、控制投組波動」的策略,加上新的「發現投資價值」三大選股邏輯,希望在市值與息值間走出第三條路。

00938預定基金經理人施政廷表示,凱基台灣優選30 ETF基金所追蹤的臺灣優選多因子30指數,從上市櫃市值前300大企業中,依據ROE/ROA指標,篩選經營效率好的賺錢好公司,並依據EPS成長率、益本比指標選出成長價值並重的企業。同時以低波動排序與排除股價下跌波動高的標的,嚴控下檔風險;透過層層指標篩選,使得所追蹤的臺灣優選多因子30指數,得以有機會持續累積超越大盤的成長動能。

該基金每年5月及11月調整成分股,採取季分配機制,發行價15元。

凱基投信總經理張慈恩表示, 凱基投信2018年進入ETF市場,團隊是投資端出身,既然是市場的後進者,如果產品是Me too,如何能殺出重圍?因此凱基投信透過以數據驅動的投資流程,採用多因子方式,善用數據工具,希望克服人性弱點,篩選標的讓投資到位。00938與00915有幾個因子是相同的,但也調整一部分的參數比重,希望篩選出成長與價值兼具的標的。

施政廷指出,相較今年,台股明年企業獲利預計有17%的成長空間可期,加上AI趨勢方興未艾,台股接下來幾年在投資版圖上絕對是關鍵的一塊拼圖。透過一籃子成分股的ETF參與企業成長契機,近年已躍升台股主流投資工具,而相較於台股投資人已相當熟悉的市值型ETF與高股息型ETF,台股長期投資其實還有第三條路可選,可望超越市值型與高股息型策略,反應投資價值。

亦即相較選股邏輯以貼近大盤的市值型策略,或是選股邏輯著重股息的高股息策略,施政廷表示,00938所追蹤的臺灣優選多因子30指數,相對選股範圍較不受限,將專注以投資價值選股的結果。

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