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2024第4季基金投資趨勢/債六股四 押科技股公司債

本文共1102字

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

瀚亞投信指出,美國聯準會(Fed)將進入降息周期,加上經濟走向軟著陸,皆有助於股債資產的表現。展望第4季,建議投資人,在投資組合中,40%可配置在股票部位,聚焦美國科技、亞洲科技股及日股,30%在股債多重收益組合基金,30%在美元公司債基金。

瀚亞投信投資長林如惠表示,全球多數企業並未感受到經濟衰退的威脅,市場也持續上修對美國與歐元區的經濟成長預估。川普與賀錦麗民調拉鋸中,由於兩方提出的政見差異甚大,加上前一屆川普執政時,對金融市場影響很大,所以此次美國大選也備受市場關注。

瀚亞第4季精選基金
瀚亞第4季精選基金

在投資組合中,建議配置30%的股債組合基金,可達攻守兼備效益。以瀚亞多重收益優化組合基金來說,規模已突破百億元。該檔基金持有近40%的投資等級債與15%非投資等級債,其餘皆為各類別股票,包括成熟市場及新興亞洲等。如果選擇新台幣月配息級別,半年來的年化配息率約6%。此外,基金3月起增設日圓級別,有助於有閒置日圓的投資人參與全球股債行情。

就純股票基金來看,人工智慧(AI)可望帶動科技股中長線的表現,瀚亞投信建議投資人,可配置30%在科技股基金。瀚亞投信發行的科技商品相當齊全,包括瀚亞美國高科技與瀚亞高科技基金,以及新產品瀚亞亞洲科技資本家股票基金,投資範圍分別聚焦美國、台灣及亞洲科技類股。

其中,瀚亞美國高科技基金中長期績效皆居同類型前三名。基金有76.5%在美股,其次是荷蘭的5.7%、日本的4.1%;前三大持股為輝達的9.7%、微軟的8%、蘋果的7%。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金將於近期募集,也是由瀚亞美國高科技基金團隊操盤,主要著眼於亞洲有完善的科技供應鏈、成長性勝過全球、訂單能見度高、獨角獸公司多,且具備人口及工程師的雙重紅利。另外,基金也會參與初級市場的投資機會,將包括新股上市、配股集資及現金增資。

除了科技股,投資人也可繼續持有日本股票,比重可占10%。瀚亞日本動力股票基金首選股價淨值比低於1且具長線優勢的個股,目前以工業股占25.6%最多,其次是原物料股的17.1%。近期在日股震盪期間,估值較高的個股影響較重,基金研究團隊先前已調整投資組合,轉向國內內需類股,使基金表現展現一定的韌性。

在純債券基金方面,瀚亞投信認為,市場預估,年底前美國聯準會(Fed)每次利率政策會議都有機會降息1碼(即0.25個百分點),貨幣政策寬鬆,將有助於債券資產表現。建議純債券比重可占30%,其中,美國非投資等級債基金、投資等級債基金可各占一半。

瀚亞美國非投資等級債券基金平均信評為BB-,平均存續期間為3.7年,以工業債占77.5%最多,再來是金融債的15.2%。如果選擇美元穩定月配息級別,半年來的年化配息率大都高於8%。

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