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投等債 ETF 炙手可熱

美債9月迎降息風潮,海外投資等級公司債持續吸金,統計至11日止,共有23檔債券ETF價格創下今年以來新高紀錄,顯示國人投資債券ETF熱度不減。 路透
美債9月迎降息風潮,海外投資等級公司債持續吸金,統計至11日止,共有23檔債券ETF價格創下今年以來新高紀錄,顯示國人投資債券ETF熱度不減。 路透

本文共784字

經濟日報 記者何佩儒/台北報導

美債9月迎降息風潮,海外投資等級公司債持續吸金,統計至11日止,共有23檔債券ETF價格創下今年以來新高紀錄,顯示國人投資債券ETF熱度不減。

理財專家建議,現階段全球投資級企業,爭相於美國降息前夕發債籌資,當中有不少優質投資級企業,都同時具備收益、信評雙重優勢可供選擇,建議可透過債券ETF參與降息啟動後的債市多頭行情。

11日創新高投資等級債券ETF績效
11日創新高投資等級債券ETF績效

根據倫敦證券交易所統計,上周共有60家投資等級企業發債,累積金額高達近820億美元,是自2020年5月以來發行最忙碌的一周,發行金額也衝上4年來新高,顯示企業為規避降息後利率下滑風險,提早發債籌資鎖住利率。

另外不少投資級企業也趁降息前借新還舊,進行再融資,以償還未來兩年將到期的債務,造成降息前企業搶發新債現象湧現、投資等級債券標的炙手可熱。

新光投等債15+ETF(00775B)經理人王韻茹表示,Fed下周即將召開會議,市場普遍預期,這次將是自2020年新冠疫情以來的首次降息,市場關注的焦點將是降息幅度,以及是否能及時避免經濟衰退。加上11月還有美國總統大選,政治、經濟與利率三方交錯下,推升市場不確定升溫,股債波動難以避免,吸引投資人先行卡位,搶進投資等級債券ETF淘金。

在此波債券投資熱潮下,推升債券ETF價格節節高升,根據CMoney統計至11日止,共有23檔投資級債券ETF價格創今年新高,從近一個月期間來看,績效表現最好的前十名債券ETF中,含息報酬率皆有4.5%以上表現。

凱基IG精選15+(00840B)暨凱基AAA至A公司債(00777B)基金經理人李暢表示,債券ETF的債息收益以及後續降息行情可期,對市場將資金形成投資吸引力。

展望後市,在降息開始後公債利率可能因市場持續猜測Fed降息路徑而波動,建議債券選擇聚焦存續期間中天期、債信品質穩健、資產體質無虞的成分債,並兼顧票息與殖利率水準,創造更佳總報酬表現的機會也相對較高。

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