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多重資產基金 攻守兼備

統計今年以來,台股大盤有6個月呈現上漲,相對有股息提供下檔風險保護的高股息ETF,22檔中有5檔上漲的月數跟大盤一樣多。 聯合報系資料照
統計今年以來,台股大盤有6個月呈現上漲,相對有股息提供下檔風險保護的高股息ETF,22檔中有5檔上漲的月數跟大盤一樣多。 聯合報系資料照

本文共764字

經濟日報 記者何佩儒/台北報導

VIX恐慌指數從8月底的14.85,回升至20以上,高於今年上半年的平均水準。投信法人表示,9月為股市與科技產業消息淡季,加上聯準會降息與日圓升值壓力等因素影響,預估股市持續震盪,建議採多重基金分散震盪風險,也發揮攻守皆宜的特性。

根據晨星數據,截至8月底,投信跨國多重資產型基金共有63檔,今年以來平均報酬率為11.1%。

境內多重資產基金績效
境內多重資產基金績效

統一投信表示,跨國多重資產型基金的投資範圍廣泛,包括股票、債券及ETF等金融商品。投研團隊可以隨著總經局勢、產業趨勢及市場盤勢變動,靈活調整投資組合。

例如,市場震盪時適時拉高現金比率,在股票價格落底時逢低加碼;若市場出現系統性風險時,增加避險部位以保護投資組合;遇到股債多頭時,仔細評估風險及報酬潛力,精選投資標的,打造最佳化的資產配置。

統一全球動態多重資產基金經理人郭智偉表示,美國總統大選的政治不確定性,使金融市場近期仍將持續震盪。

但美國聯準會(Fed)主席鮑爾在全球央行年會上,沒有試圖打壓市場對於今年降息3至4碼的預期,並對9月降息碼數保持開放心態。

鮑爾不但沒有特別提及利率終點,並表示有很大的空間因應經濟下行風險,使得進入降息循環的趨勢確立,為股市帶來資金面利多。另外美股企業財報顯示,今明兩年獲利仍將保持成長趨勢,股市震盪後有望向上。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出,美國月初公布的7月非農就業數據低於預期,失業率更上升至4.3%,引發經濟衰退疑慮,衝擊近期高評價的科技股領跌大盤。近期的數據較為紛雜,但整體上美國經濟仍具韌性、通膨緩解的趨勢未變。

就基本面來看,S&P500第2季企業獲利成長12.7%、扣除能源後成長13.5%,營收年增5.4%,市場上調S&P500今明兩年獲利率,預估至10.1%與15.3%。顯示長期而言,美股基本面展望良好,仍有利市場投資氣氛,建議逢低分批布局。

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